Snam: pieno successo per l’emissione obbligazionaria da 1.250 milioni di euro a tasso fisso con scadenza ottobre 2026, riservata a investitori istituzionali e destinata a un potenziale scambio di obbligazioni….
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Snam S.p.A. (rating BBB per S&P, Baa1 per Moody’s e BBB+ per Fitch) ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso, con scadenza ottobre 2026, per un ammontare complessivo di 1.250 milioni di euro, nell’ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2016. Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
L’operazione ha fatto registrare una domanda pari a circa 2 volte l’offerta, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori.
Di seguito le caratteristiche delle nuove obbligazioni:
Importo: 1.250 milioni di euro
Scadenza: 25 ottobre 2026
Cedola annua del 0,875% con un prezzo re-offer di 99,506 (corrispondente ad uno spread di 50 punti base sul tasso mid swap di riferimento)
Il collocamento è rivolto agli investitori istituzionali ed è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners, da Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, ING, J.P. Morgan, MUFG, SMBC Nikko e Société Générale.
Fonte: BONDWorld.it
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