Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i dettagli dell’emissione del nuovo BTP€i a 15 anni, con scadenza 15 settembre 2026 e cedola reale del 3,1%……
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Hanno partecipato all’operazione 77 investitori per una domanda complessiva superiore ai 3,8 miliardi di euro. Oltre il 60% dell’emissione è stato assegnato alle banche, mentre gli Asset managers ed i fondi d’investimento si sono aggiudicati oltre l’11% dell’ammontare complessivo. Una percentuale superiore al 25% è stata collocata presso investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo (oltre il 23% a fondi pensione e assicurazioni, 2% a banche centrali), mentre la quota sottoscritta da hedge funds è stata poco meno del 2%.
Il collocamento del titolo è stato caratterizzato da distribuzione geografica molto diversificata: elevata è stata la partecipazione di investitori residenti in Gran Bretagna e Irlanda che si sono aggiudicati quasi il 42% dell’emissione, superando la quota di quelli italiani che ha raggiunto circa il 27% della transazione. Di particolare rilievo sono state le quote sottoscritte da investitori residenti in Francia (15%) e Benelux (9%). L’interesse dimostrato dagli altri paesi europei, ha raggiunto quasi il 5% (in particolare in Germania, Austria, Scandinavia e Svizzera). Non trascurabile è stata la presenza di investitori nord americani, pari ad oltre il 2,5%.
Il collocamento è stato effettuato tramite la costituzione di un sindacato. Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, ING Bank N.V., JP Morgan Securities Ltd., Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese Spa e UBS Ltd hanno partecipato in veste di lead managers, mentre tutti gli altri Specialisti in titoli di Stato sono stati co-lead managers dell’operazione.
Fonte: BONDWorld.it – Ministero dell’Economia e delle Finanze
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