J.P. Morgan Private Bank rende noti i risultati dell’indagine sui Family Office

L’indagine del 2012 realizzata da J.P. Morgan Private Bank è stata condotta su più di 120 family office in tutto il mondo con un patrimonio in gestione di oltre 100 milioni di dollari. Lo studio, che si è focalizzato su tre temi chiave – struttura, investimento, pianificazione della successione e della governance – è stato condotto al fine di comprendere meglio le motivazioni dei family office e per fornire un quadro complessivo con lo scopo di permettere ai family office stessi di imparare dallereciproche esperienze.

Principali risultati:

Il sondaggio ha chiesto agli intervistati alcune considerazioni in merito a settori chiave di investimento. É emerso che per ben il 73% degli intervistati l’obiettivo più importante della gestione dei loro investimenti è quello di preservare la ricchezza, mentre per il 22% è molto importante la massimizzazione dei rendimenti.

Tra le sfide individuate dai family office nel sondaggio vi sono la misurazione del rischio di portafoglio (il 25% ha affermato che è la più impegnativa) e – aldilà degli aspetti tradizionali legati all’investimento – lo sviluppo del business (lo dichiara il 30%). In un momento in cui si profilano cambiamenti normativi in ambito finanziario, gli intervistati hanno identificato nell’evoluzione delle normative e della fiscalità aspetti di particolare attenzione per quel che attiene la gestione degli investimenti (23%), più della volatilità dei mercati (10%). Due quinti (40%) degli intervistati ha dichiarato che, nel rivolgersi ad una istituzione finanziaria per consulenze sugli investimenti, si preoccupa principalmente del livello di servizio, mentre un terzo (33%) considera la trasparenza il secondo criterio più importante.

Samy Dwek, Head of the J.P. Morgan Family Office Solutions EMEA team ha così commentato i risultati del sondaggio: “Aiutare i family office significa anche permettere loro di condividere le best practice e questa indagine mira proprio a questo. Le informazioni raccolte dall’indagine consentono infatti ai family office internazionali di condividere le priorità con gli altri e, soprattutto, forniscono una guida per coloro che desiderano aprire un nuovo family office.” Quando si tratta di strategie e attività filantropiche, il 36% degli intervistati dichiara che i propri familiari si impegnano in attività di beneficenza con fondazioni familiari, seguito da un 27% che sostiene una o più cause tramite una significativa donazione annuale. Dall’indagine è anche emerso che, quando si tratta di prendere le decisioni finali di investimento, nel 44% dei casi queste scelte vengono prese dal principale e nel 42% da un team di investimento.

Paul Knox, head of Wealth Advisory EMEA presso J.P. Morgan Private Bank, ha aggiunto: “Non ci sono family office identici in quanto ognuno è creato per soddisfare le esigenze di una famiglia e si evolve per far fronte alle necessità delle diverse generazioni. Questa indagine evidenzia le sfide dei family office nel servire famiglie con esigenze multi-generazionali e, spesso, multi-giurisdizionali, la necessità di una governance di alta qualità e di una consulenza professionale che assicuri la conservazione del patrimonio della famiglia.”

Il Family Office Solutions Team di J.P. Morgan in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) ricalca il modello del single-family office con un patrimonio netto di oltre 500 milioni di dollari in tutta la regione EMEA, fornendo l’intera rete di servizi e le capacità di investimento di J.P. Morgan.