Offerta in opzione di massime n. 78.466.539 azioni ordinarie Hera al prezzo di euro 1,25 ciascuna. Le azioni di nuova emissione sono offerte agli azionisti nel rapporto di n. 1 nuova azione per ogni n. 17 azioni ordinarie Hera già possedute.…
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Il Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. a seguito del rilascio, in data 23 ottobre 2013, da parte della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, dell’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo, in data odierna ha stabilito le condizioni definitive dell’offerta in opzione.
Il Prospetto Informativo è relativo all’offerta in opzione degli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, 2 e 3 del codice civile, e all’ammissione a quotazione di nuove azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, rinvenienti dall’aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 agosto 2013, a valere sulla delega conferita dall’Assemblea Straordinaria di Hera in data 15 ottobre 2012 per l’ammontare di massimi nominali Euro 80 milioni .
Il Consiglio di Amministrazione ha determinato il prezzo unitario di sottoscrizione delle Azioni in Euro 1,25 , di cui Euro 0,25 a titolo di sovrapprezzo e ha stabilito che le Azioni siano offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 1 azione di nuova emissione ogni n. 17 azioni ordinarie Hera già possedute.
Tenuto conto del prezzo di sottoscrizione e del numero massimo di Azioni che potranno essere emesse, pari a massime n. 78.466.539, il controvalore totale dell’Aumento di Capitale è pari a massimi Euro 98.083.173,75, di cui massimi Euro 19.616.634,75 a titolo di sovrapprezzo. Le Azioni avranno godimento regolare a attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie Hera della medesima categoria in circolazione alla data della loro emissione.
Si rammenta che il calendario dell’Offerta prevede che i diritti di opzione, che danno diritto alla sottoscrizione delle Azioni, debbano essere esercitati, a pena di decadenza, tra il 28 ottobre 2013 e il 19 novembre 2013, estremi inclusi. I diritti di opzione, validi per sottoscrivere le Azioni, saranno negoziabili in Borsa dal 28 ottobre 2013 al 12 novembre 2013, estremi inclusi. I risultati dell’Offerta saranno comunicati entro cinque giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta mediante apposito comunicato. UniCredit Bank AG svolgerà il ruolo di placement agent per conto di Hera S.p.A.
Si ricorda, infine che ai sensi dell’accordo sottoscritto da Hera e il Fondo Strategico Italiano S.p.A., quest’ultimo si è impegnato a presentare un’offerta per l’acquisto di tutti i diritti di opzione spettanti ad azionisti selezionati di Hera e a sottoscrivere direttamente tutte le Azioni rinvenienti dall’Aumento di Capitale corrispondenti ai diritti di opzione eventualmente rimasti inoptati all’esito dell’offerta in Borsa, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del codice civile, al medesimo Prezzo di Offerta.
Il Prospetto Informativo sarà disponibile nei termini di legge presso la sede legale di Hera in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat, n. 2/4, nonché sul sito internet della Società, all’indirizzo www.gruppohera.it.
Dell’avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo e della sua messa a disposizione del pubblico, sarà data informazione ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari con la pubblicazione di un apposito avviso.
Fonte: AdvisorWorld.it – Hera
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