· L’Offerta Globale di Vendita riguarderà azioni ordinarie, poste in vendita dagli Azionisti Venditori fino ad un massimo del 55% del capitale sociale della società (63,25% in caso di esercizio integrale dell’opzione Greenshoe)…..
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Marco Carreri, Amministratore Delegato di ANIMA Holding e di ANIMA Sgr
– L’Offerta Pubblica di Vendita e il Collocamento Istituzionale avranno inizio il prossimo 31 marzo 2014 e termineranno il 10 aprile 2014
– L’intervallo di valorizzazione indicativa è compreso tra un minimo, non vincolante di Euro 1.049 milioni e un massimo vincolante di Euro 1.349 milioni di Euro, pari ad un minimo non vincolante di Euro 3,5 per Azione ed un massimo vincolante di Euro 4,5 per Azione, quest’ultimo pari al Prezzo Massimo
Anima Holding S.p.A. comunica di aver ottenuto in data odierna da CONSOB l’approvazione del Prospetto Informativo relativo all’Offerta Pubblica di Vendita (OPV) finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA).
L’approvazione della CONSOB fa seguito al provvedimento con il quale, sempre in data odierna, Borsa Italiana ha deliberato l’ammissione alla quotazione sul MTA.
L’Offerta Globale di Vendita ha per oggetto un massimo di n. 164.892.260 azioni ordinarie della Società, corrispondenti al 55% del capitale sociale della Società, poste in vendita da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS”), Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. (“BPM”), Lauro Quarantadue S.p.A. (interamente controllata da Clessidra SGR S.p.A. per conto del fondo Clessidra Capital Partners II) (“Lauro 42”) e Prima Holding 2 S.p.A. (partecipata da Lauro 42, BMPS e alcuni manager del Gruppo ANIMA).
BMPS e BPM, partner strategici del Gruppo ANIMA, resteranno azionisti della Società, anche dopo la quotazione di ANIMA Holding, rispettivamente con quote di partecipazione pari a 9,90% e 14,72%, mentre Lauro 42 dopo la quotazione avrà una partecipazione pari all’8%1. 1 Partecipazioni di BMPS, BPM e Lauro 42 in caso di integrale collocamento delle azioni oggetto dell’Offerta Globale di Vendita e integrale esercizio dell’opzione Greenshoe.
L’Offerta Globale di Vendita consiste in:
– un’Offerta Pubblica di un minimo di complessive n. 16.485.000 azioni, corrispondenti al 10% dell’Offerta Globale di Vendita, rivolta al pubblico indistinto in Italia; all’interno dell’Offerta Pubblica è prevista tranche riservata ai dipendenti per un quantitativo massimo di n. 282.000 azioni ANIMA Holding;
– un contestuale Collocamento Istituzionale di un massimo di 148.407.260 azioni, corrispondenti al 90% dell’Offerta Globale di Vendita, rivolto agli investitori istituzionali inItalia ed all’estero ai sensi del Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d’America, limitatamente ai “Qualified Institutional Buyers” ai sensi della Rule 144A dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato e a determinate categorie di investitori nelle province del Canada.
È inoltre prevista da parte di Lauro 42, BMPS e BPM la concessione ai Coordinatori dell’Offerta Globale, anche in nome e per conto degli altri membri del consorzio di collocamento, di un’Opzione Greenshoe per l’acquisto, al Prezzo di Offerta, di azioni fino ad un massimo di n. 24.733.852 azioni pari al 15% delle azioni offerte nell’ambito dell’Offerta Globale di Vendita.
L’Opzione Greenshoe potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della ANIMA Holding sul MTA. In caso di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe il numero di azioni complessivamente collocate sarebbe di n. 189.626.112, per un flottante pari al 63,25% del capitale sociale. L’Offerta Pubblica e il Collocamento Istituzionale di azioni ANIMA Holding avranno inizio il prossimo 31 marzo 2014 e termineranno il 10 aprile 2014.
Le domande di adesione all’Offerta Pubblica da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate esclusivamente presso i Collocatori per quantitativi minimi di n. 1.500 Azioni (il “Lotto Minimo”) o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi di n. 15.000 Azioni (il “Lotto Minimo di Adesione Maggiorato”) o suoi multipli. Le domande di adesione da parte dei dipendenti dovranno essere presentate per quantitativi minimi di 750 azioni (il “Lotto Minimo per i Dipendenti”) o suoi multipli.
Il pagamento delle azioni assegnate dovrà essere effettuato entro il 16 aprile 2014 presso il Collocatore che ha ricevuto l’adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico dell’aderente.
Gli Azionisti Venditori, anche sulla base di analisi svolte dai Coordinatori dell’Offerta Globale di Vendita, al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Investitori Istituzionali nell’ambito del Collocamento Istituzionale, hanno individuato, sentiti i Coordinatori dell’Offerta Globale di Vendita, un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società compreso tra un minimo non vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta, di Euro 1.049 milioni ed un massimo vincolante di Euro 1.349 milioni, pari ad un minimo non vincolante di Euro 3,5 per Azione ed un massimo vincolante di Euro 4,5 per Azione, quest’ultimo pari al Prezzo Massimo.
Il Prezzo di Offerta, che non potrà essere superiore al Prezzo Massimo, sarà determinato dagli Azionisti Venditori, sentiti i Coordinatori dell’Offerta Globale di Vendita al termine del Periodo di Offerta e sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale e sul sito internet della Società www.animaholding.it entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta.
Il Prospetto informativo sarà depositato presso la CONSOB e messo a disposizione presso la sede legale di ANIMA Holding in Milano, Corso Garibaldi n. 99, presso il Responsabile del Collocamento ed i collocatori, nonché sul sito internet di ANIMA Holding (www.animaholding.it), dei collocatori e di Borsa Italiana. L’avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto sarà pubblicato sul quotidiano Milano Finanza, sabato 29 marzo 2014.
I Coordinatori dell’Offerta Globale sono Goldman Sachs International, Banca IMI e UniCredit Corporate & Investment Banking che, insieme a UBS Investment Bank, agiscono anche in qualità di Joint Bookrunner. Banca IMI è inoltre Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica. UniCredit Corporate & Investment Banking agisce anche come Sponsor. MPS Capital Services S.p.A.(società facente parte del Gruppo BMPS) e Banca Akros S.p.A. (società facente parte del Gruppo BPM) agiranno in qualità di co-Lead Managers.
“Con la quotazione ANIMA porta a compimento il percorso di crescita iniziato cinque anni fa e mette le basi per una nuova fase di sviluppo” – ha commentato Marco Carreri, Amministratore Delegato di ANIMA Holding e di ANIMA Sgr – “Lo stato di public company sosterrà ulteriormente il nostro modello di business, rafforzando l’indipendenza, la trasparenza e la visibilità del nostro gruppo.”
Fonte: AdvisorWorld.it
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