Ancora record per gli intermediari che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede: il patrimonio dei clienti supera i 430 miliardi di euro….
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A fine dicembre, la rilevazione effettuata da Assoreti evidenzia una valorizzazione complessiva dei prodotti finanziari e dei servizi di investimento distribuiti dagli intermediari associati, tramite l’attività dei propri consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, pari al valore record di 434,4 miliardi di euro (l’importante crescita patrimoniale è in gran parte riconducibile all’estensione del campione di società con l’inserimento di Intesa Sanpaolo Private Banking; a campione costante le masse di dicembre sarebbero state pari a 345,0 miliardi di euro con una crescita del 4,8% rispetto a settembre e del 9,4% rispetto a dicembre 2014).
Il patrimonio complessivo dei prodotti del risparmio gestito si attesta sui 317,6 miliardi di euro, pari al 73,1% del portafoglio totale, mentre la valorizzazione delle posizioni in regime amministrato è pari a 116,8 miliardi di euro. In dettaglio, la valorizzazione delle posizioni in OICR sottoscritti direttamente ammonta a 156,2 miliardi di euro: di questi, 137,5 miliardi sono posizionati sulle gestioni collettive aperte domiciliate all’estero. I prodotti assicurativi e previdenziali, con 112,6 miliardi di euro rappresentano più di un quarto degli assets detenuti dai clienti delle reti, mentre le gestioni patrimoniali individuali si attestano sui 48,8 miliardi di euro, con un’incidenza sul portafoglio complessivo pari all’11,2%.
A fine mese, il contributo complessivo delle reti al patrimonio investito in OICR aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è pari a 250,2 miliardi di euro, con un’incidenza del 29,7% sul patrimonio totale investito in fondi (patrimonio gestito pari a 842,6 miliardi di euro – dato provvisorio).
Nel comparto del risparmio amministrato, il portafoglio titoli ammonta a 65,5 miliardi di euro, mentre la liquidità è pari a 51,3 miliardi di euro.
A partire dal mese di dicembre il dato patrimoniale include la segnalazione di Intesa Sanpaolo Private Banking.
Fonte: AdvisorWorld.it
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