Il dato rilevato da Assoreti indica, a fine marzo, una valorizzazione complessiva dei prodotti finanziari e servizi di investimento distribuiti dalle imprese associate pari a 288,1 miliardi di euro. Raccolta e performance dei prodotti spingono il…
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patrimonio ad un nuovo valore record; la crescita arriva dai prodotti del risparmio gestito, per i quali la valorizzazione complessiva si attesta su un nuovo massimo storico pari a 215,1 miliardi di euro (+2,6% su dicembre 2013; +10,5% su marzo 2013), ma anche dalle posizioni amministrate con masse pari a 73,0 miliardi di euro (+4,9% su dicembre 2013; +4,1% su marzo 2013).
Il patrimonio degli OICR sottoscritti direttamente raggiunge i 125,8 miliardi di euro, con un incremento del 2,5% sul trimestre precedente ed un’incidenza complessiva sul patrimonio totale del 43,6%. La valorizzazione degli OICR esteri è pari a 110,6 miliardi di euro, rappresentando l’87,9% delle masse investite direttamente in gestioni collettive. Tra i prodotti domiciliati fuori dai confini nazionali, i fondi di fondi si attestano sui 24,6 miliardi di euro, mentre la valorizzazione delle posizioni in fondi tradizionali raggiunge gli 85,9 miliardi. Le masse investite in fondi di diritto italiano ammontano a 14,2 miliardi di euro, con un rialzo del 3,9% su fine dicembre. I prodotti assicurativi e previdenziali, con 71,5 miliardi, evidenziano un incremento congiunturale del 2,5% e un’incidenza nel portafoglio dei clienti delle reti che si attesta al 24,8%; le gestioni patrimoniali individuali, con 17,8 miliardi di euro (+4,5% rispetto a dicembre), consolidano il proprio peso al 6,2%.
A fine mese, il contributo complessivo delle reti al patrimonio investito in OICR aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, sale a 183,8 miliardi di euro, con un’incidenza del 31,1% sul patrimonio totale investito in fondi (patrimonio gestito pari a 591,4 miliardi di euro – dato provvisorio).
Nel comparto del risparmio amministrato, il portafoglio titoli ammonta a 39,2 miliardi di euro (+5,0% su dicembre), mentre la componente mantenuta sotto forma di liquidità è pari a 33,8 miliardi di euro (+4,9%).
Fonte: AdvisorWorld – Assoreti
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