Capital Group ha ottenuto per due dei suoi fondi lanciati di recente sul mercato italiano il prestigioso Morningstar Analyst RatingTM con valutazioni Gold e Silver……..
Richard Carlyle, Direttore degli investimenti di Capital Group
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Capital Group New Perspective Fund (LUX) (NPF), lanciato in Europa e in Asia nell’ottobre 2015, è stato insignito di un Morningstar Analyst RatingTM con valutazione Gold2 (al 17/01/2017). NPF diventa così un fondo unico nel suo genere, essendo il solo prodotto con rating Gold nella categoria Morningstar Global Large-Cap Blend Equity al 20 gennaio 2017. Quasi a conferma dell’ampio apprezzamento riscosso tra gli investitori il rating Morningstar è giunto dopo circa 15 mesi dal lancio della strategia in Europa, periodo nel quale ha registrato una raccolta superiore a 1 miliardo di USD.
Capital Group Investment Company of America (LUX) (ICA), lanciato in Europa e in Asia nel giugno 2016, ha ottenuto un Morningstar Analyst Rating™ con valutazione Silver2 (al 12/01/2017), diventando uno dei fondi a gestione attiva con il rating più elevato nella categoria Morningstar US Large-Cap Blend Equity al 20 gennaio 2017. Entrambi i fondi seguono strategie d’investimento di lunga data e di comprovata efficacia e sono gestiti da team di gestori consolidati.
Capital Group New Perspective Fund (LUX), ricerca opportunità generate dall’evoluzione a livello globale dei modelli commerciali, investendo in società Blue chips potenzialmente in grado di trasformarsi in importanti multinazionali. Morningstar descrive questo approccio in termini di “focus sui vincitori a lungo termine”, ponendo enfasi su questa caratteristica fondamentale dell’approccio d’investimento a lungo termine di Capital Group.
Il Morningstar Analyst RatingTM di Silver conferito a Capital Group Investment Company of America è la strategia più longeva di Capital Group lanciata nel 1934, è stato uno dei primi tre fondi di investimento al mondo ad essere autorizzato al collocamento. Sin dal suo lancio sul mercato statunitense, la strategia ICA ha conseguito un rendimento annuo dell’11,9%3, a fronte del 10,7% ottenuto dall’indice S&P 5004 La versione LUX è gestita dallo stesso team del fondo storico con l’approccio attivo e collaudato tipico del Capital System®: un processo di investimento modulare, proprietario, concepito per valorizzare le capacità dei singoli gestori e analisti, limitando al contempo il rischio implicito nei processi decisionali isolati.
Il Morningstar Analyst RatingTM è l’espressione sintetica dell’analisi prospettica di un fondo condotta da Morningstar. L’Analyst RatingTM è basato sulla convinzione di Morningstar in merito alla capacità del fondo di sovraperformare i suoi omologhi e/o il benchmark pertinente su base corretta per il rischio nel lungo periodo. Entrambi i rating indicano un fondo i cui vantaggi superano gli svantaggi con riferimento a cinque pilastri: processo, performance, persone, società e prezzo, e suggeriscono un livello sufficiente di convinzione da parte degli analisti Morningstar, tale da giustificare un rating positivo.
Richard Carlyle, Direttore degli investimenti di Capital Group ha commentato: “I Morningstar Analyst RatingTM conferiti a NPF e ICA evidenziano il valore offerto agli investitori europei da strategie consolidate con orizzonti d’investimento a lungo termine e orientate alla ricerca. L’Europa è un mercato fondamentale per Capital Group e siamo particolarmente lieti che gli investitori della regione possano finalmente beneficiare di strategie con una tradizione tanto illustre, che integrano la nostra gamma di fondi esistenti e favoriscono un’ulteriore convergenza dei nostri interessi con le esigenze dei nostri clienti nel mercato europeo.”
Fonte: AdvisorWorld.it
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