Nel corso dell’esercizio precedente, i gestori di Raiffeisen Fondo Pensione sono riusciti a proseguire sulla scia del trend rialzista del 2012. “In tutte e tre le linee d’investimento sono stati toccati nuovi massimi dal lancio del fondo pensione, avvenuto nel 2005”, ha riferito Roman Jablonsky, membro del direttivo della Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige SpA…..
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Roman Jablonsky, membro del direttivo della Cassa Raiffeisen dell’Alto Adige SpA
La Dynamic, la cui componente azionaria si attesta al 65%, nel 2013 ha registrato +11,34%; la linea Activity, con una quota di rischio del 25%, ha compiuto un progresso del 5,23%; la linea obbligazionaria Safe è cresciuta dell’1,79%. Come accaduto lo scorso anno, anche nel 2013 l’indice di riferimento (benchmark) è stato battuto in tutte e tre le linee d’investimento.
Patrimonio superiore a 300 milioni
Grazie all’andamento positivo del portafoglio investito e ai versamenti in costante aumento da parte dei soci, il patrimonio complessivo di Raiffeisen Fondo Pensione, a fine anno, ha superato i 300 milioni di euro, la maggior parte dei quali impiegati nella linea Activity.
Oltre 18.700 i soci
Il numero dei cittadini altoatesini iscritti al fondo, anche nel 2013, è cresciuto a tassi superiori alla media e, a fine anno, si attestava a oltre 18.700 unità, registrando una crescita del 10,57% rispetto all’anno precedente.
Vantaggi fiscali
Raiffeisen Fondo Pensione è uno dei pochi prodotti per la costituzione patrimoniale a essere rimasto immune dalle numerose novità fiscali approvate lo scorso anno. “Chi aderisce oggi e chi è già iscritto a Raiffeisen Fondo Pensione può beneficiare d’interessantissimi vantaggi fiscali”, ha commentato Jablonsky. I versamenti possono infatti portati in detrazione dal reddito complessivo fino a 5.164 euro l’anno e, inoltre, si applicano tassi agevolati sia sulle plusvalenze registrate dal fondo, sia in fase di liquidazione della rendita.
Raiffeisen Fondo Pensione ha toccato nuovi massimi in tutte e tre le linee d’investimento (Safe, Activity, Dynamic) dal suo collocamento, avvenuto nel 2005
Fonte: AdvisorWorld
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