Raiffeisen Capital Management amplia l’offerta di fondi sostenibili…
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Dieter Aigner, amministratore delegato – responsabile per la divisione asset management di Raiffeisen Capital Management
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Moltiplicato il volume di fondi d’investimento sostenibili
Tre prodotti con diversi profili di rischio/rendimento sono disponibili dall’inizio di ottobre anche per gli investitori italiani
Con il tema della sostenibilità, Raiffeisen Capital Management persegue un approccio che si adatta alla perfezione ai valori e ai principi del gruppo bancario austriaco
Negli ultimi anni, in molte aree europee, gli investimenti sostenibili sono cresciuti a tassi elevati. In particolare negli anni dopo il 2008 si è registrata una forte crescita che rivela un cambio di mentalità in molti investitori dopo la crisi finanziaria. Solo in Austria, dal 2008 al 2013, il volume è aumentato di oltre otto volte passando da 0,78 miliardi di euro a 6,61 miliardi di euro (inclusi i mandati).[1]
«Soprattutto gli investitori istituzionali, ma in misura crescente anche i privati, mostrano interesse verso un investimento che generi un rendimento nel breve periodo, ma che consideri anche orientamenti di pensiero sociali ed ecologici. Registriamo questo aumento della domanda anche nei nostri clienti», spiega Dieter Aigner, amministratore delegato – responsabile per la divisione asset management di Raiffeisen Capital Management. «Tra l’altro questo approccio, che tiene conto di aspetti economici, ecologici e sociali, si adatta perfettamente ai valori di Raiffeisen», aggiunge Aigner.
Per questo motivo la società, che da decenni è inclusa tra le principali società di gestione austriache, ha deciso di ampliare la sua offerta nel comparto degli investimenti sostenibili e, da ottobre 2014, offre in questo segmento tre fondi d’investimento con diversi profili di rischio/rendimento che sono registrati al collocamento retail anche in Italia:
Raiffeisen Sostenibile Breve termine (livello di rischio 2 su 7)
Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (livello di rischio 4 su 7)
Raiffeisen Azionario Sostenibile (livello di rischio 6 su 7)
Aigner: «Nel creare la gamma di fondi sostenibili abbiamo utilizzato fondi già esistenti, ri-orientandoli secondo i principi dell’investimento sostenibile».
Il fondo Raiffeisen Sostenibile Breve Termine (ex fondo istituzionale R307) è un prodotto molto avverso al rischio, che ammortizza il rischio d’aumento dei tassi d’interesse ed è adatto soprattutto per investitori orientati alla sicurezza. Ciò detto, perdite non possono essere escluse.
Il fondo Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (ex Raiffeisen Bilanciato Globale) è un classico fondo misto con una quota azionaria pari a circa il 50%. Il fondo ha il suo focus su investimenti azionari e obbligazionari dei mercati avanzati. Offre opportunità di rendimento molto più elevate, in compenso presenta anche un rischio sensibilmente maggiore del Raiffeisen Sostenibile Breve Termine.
Il Raiffeisen Azionario Sostenibile (ex Raiffeisen Azionario Etico) investe nei mercati avanzati globali e fra i tre prodotti è quello con il profilo di rischio/rendimento più marcato. Nel ri-orientamento del fondo la ponderazione dei mercati emergenti è stata ridotta; la gestione non pone l’accento su sovra- o sotto-ponderazioni prettamente regionali o settoriali, ma sul possibile extra-rendimento basato sulla valutazione positiva delle società secondo i criteri della sostenibilità. Nel quadro del ri-orientamento strategico sono state vendute quote azionarie relative a miniere aurifere, ritenute problematiche dal punto di vista ambientale. L’agenzia di ricerca della sostenibilità “Oekom Research” rimane un nostro partner nell’ambito del nuovo processo mirato alla sostenibilità.
«In generale tutti e tre i prodotti pongono al centro dell’attenzione l’andamento nel lungo periodo, la configurazione leggermente difensiva del portafoglio e la riduzione del rischio sia finanziario che ambientale. Rispetto all‘approccio puramente “etico”, la nuova strategia dei fondi mirata alla sostenibilità viene applicata a più vasto raggio. In tale contesto si sfruttano in maggior misura le informazioni sul modus operandi delle società dal punto di vista della responsabilità sociale e ambientale per un futuro sostenibile», conclude Aigner.
La gamma di fondi sostenibili è certificata dal logo Eurosif Transparency e dal marchio ecologico austriaco Austrian Ecolabel.
[1]Fonte: Forum Investimenti sostenibili (FNG), Report di mercato Investimenti sostenibili 2014
Fonte: AdvisorWorld.it
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