Siglato anche l’accordo con Allfunds per la distribuzione di R Conviction Euro, R Club, R Alizès, R Euro Credit e R Credit Horizon 1-3 sul mercato italiano…..
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Alessio Coppola, Country Manager per l’Italia di Rothschild & Cie Gestion
Rothschild & Cie Gestion, la Società – basata a Parigi – del Gruppo francese Rothschild focalizzata sull’attività di asset management e sulla consulenza per investitori istituzionali e intermediari finanziari, offre da oggi alla clientela retail italiana la possibilità di accedere alla esperienza unica della società francese attraverso cinque fondi con un eccellente track record: R Conviction Euro, R Club, R Alezès, R Euro Credit e R Credit Horizon 1-3.
Inoltre Rothschild & Cie Gestion ha siglato un accordo con Allfunds Bank, società internazionale leader nella distribuzione di fondi ad architettura aperta, grazie al quale i cinque fondi saranno disponibili per le Banche e Sim attive sulla piattaforma retail di Allfunds Bank.
Nello specifico sono stati registrati in Italia i fondi:
R Conviction Euro, fondo azionario che investe in società europee seguendo un processo di investimento cosiddetto ‘high conviction’: non viene seguito uno stile predefinito ma i portafogli sono focalizzati su un limitato numero di titoli su cui si è particolarmente convinti, selezionati dai fund manager con grande esperienza nel settore. Lo stock-picking è l’unico strumento che davvero apporta valore nel processo di investimento che non si basa né su considerazioni di settore né di Paese. R Conviction Euro ha sovraperformato l’indice Euro Stoxx del 39% dal 2008 ad oggi ed è risultato il miglior fondo di categoria nel 2013 e da inizio anno.
R Club è un fondo bilanciato globale con una preferenza per l’azionario, soprattutto europeo (20-80% azioni) molto diversificato per aree geografiche e settori, per assicurare un buon livello di rischio. Il fondo è gestito su base discrezionale con l’obiettivo di crescita del capitale nel medio termine. R Club ha registrato un rialzo del 49% dall’inizio della crisi.
R Alizès, fondo diversificato e flessibile con un’asset allocation divisa tra reddito fisso – in particolare obbligazioni investment grade – dal 70 al 100% e un’esposizione azionaria dallo 0 al 30% (in tutte le aree geografiche). Il livello di rischio è medio/basso.
R Euro Credit, fondo euro che investe in corporate bond investment grade con al massimo il 10% di obbligazioni high yield e una duration di due anni. Il fondo ha un track record eccellente (41,3% a cinque anni) ed è stato pluripremiato in Europa con il Lipper Fund Award 2014 come ‘best performer’ nella categoria dei fondi obbligazionari corporate a tre anni in Francia, Svizzera e Paesi Bassi e con il Morningstar Award 2014 come ‘best fund’ in Francia, Germania e Austria.
R Credit Horizon 1-3 investe per l’80% in obbligazioni investment grade e per il restante 20% in convertible bond, high yield e fondi comuni di investimento. Il livello di rischio del fondo non è predefinito ma varia a seconda della maturità e del rating delle emissioni scelte.
“La registrazione dei fondi di Rothschild & Cie Gestion in Italia per il pubblico retail e l’accordo con Allfunds ci permetteranno di rendere accessibili i nostri prodotti ad una più ampia platea di investitori sia istituzionali che privati con l’obiettivo di incrementare la nostra presenza in un mercato ricettivo come quello italiano quando si parla di fondi di qualità.”, ha dichiarato Alessio Coppola, Country Manager per l’Italia di Rothschild & Cie Gestion. “Grazie alle scelte attive di portafoglio basate sulla filosofia di investimento high conviction e alla preferenza delle azioni dell’area Euro, siamo stati in grado di ‘costruire’ track record eccellenti e prodotti pluripremiati in tutta Europa. Oggi, grazie anche al recente arrivo di Paule Ansoleaga Abascal, il team italiano è pronto per un ulteriore sviluppo del business e per le interessanti sfide in un settore altamente competitivo”.
Fonte: AdvisorWorld.it
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