L’emissione benchmark senior non garantita con la scadenza più lunga effettuata da una banca dell’area euro periferica da inizio anno…
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– La domanda, di cui circa il 90% pervenuta da investitori istituzionali esteri, è stata pari ad oltre € 4,7 miliardi (oltre 3,7 volte l’importo collocato) con più di 350 ordini
– Spread pari al tasso mid swap + 315 punti base
– Quinta emissione senior nel 2012
Intesa Sanpaolo ha lanciato un’emissione obbligazionaria sull’euromercato per € 1,25 miliardi destinata ai mercati internazionali per ottimizzare la gestione di tesoreria. Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 7 anni.
Il Gruppo aveva già collocato con successo quattro obbligazioni benchmark senior, non garantite, a 18 mesi, a 5 anni, a 3 ed a 4 anni rispettivamente a gennaio, a febbraio, a luglio ed a settembre di quest’anno per un totale di € 4,75 miliardi.
La domanda, di cui circa il 90% pervenuta da investitori istituzionali esteri, è stata pari ad oltre € 4,7 miliardi (oltre 3,7 volte l’importo collocato) con più di 350 ordini
La cedola del 4,375% è pagabile in via posticipata il 15 ottobre di ogni anno.
Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,481%.
Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 4,463% annuo. Lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap + 315 punti base.
La data di regolamento sarà il 15 ottobre 2012.
I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 100 mila e multipli.
Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.
I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas e HSBC.
I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa2 da Moody’s, BBB+ da Standard & Poor’s e A- da Fitch.
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Fonte: BONDWorld.it
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