UBI Banca ha lanciato un’emissione obbligazionaria benchmark a 3 anni a tasso fisso per € 750 milioni, a valere sul Programma EMTN del Gruppo….
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In meno di tre ore (l’operazione è stata annunciata alle 9,38 e la raccolta delle adesioni si è conclusa alle 12,00) sono stati ricevuti ordini da circa 150 investitori, per un totale di circa € 1 miliardo.
Il bond, emesso per € 750 milioni, è stato sottoscritto per il 59% da investitori istituzionali esteri e per il 41% da investitori italiani. E’ stata prevalente la sottoscrizione da parte dei Fondi d’investimento (54% ), seguita da quella delle Assicurazioni (20%), delle Banche (11%) e dei Fondi pensione (8%).
L’operazione è stata prezzata ad un livello pari al tasso mid-swap + 315 punti base, con una cedola del 3,75% pagabile in via posticipata il 30 ottobre di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,852%.
La data di regolamento sarà il 30 ottobre 2012. La data di scadenza è fissata al 30 ottobre 2015.
I Joint Bookrunners incaricati della distribuzione del titolo sono ING, Natixis, Nomura, Société Générale CIB, UBS. Centrobanca ha agito come co-lead manager.
Fonte: BONDWorld.it
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