Buzzi Unicem S.p.A. rende noto che è stata completata con successo l’operazione di collocamento di un prestito obbligazionario equity-linked con scadenza 17 luglio 2019 di importo nominale complessivo pari a EUR 200 milioni (le “Obbligazioni”). …
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L’importo nominale potrà essere incrementato di ulteriori EUR 20 milioni fino a complessivi EUR 220 milioni in caso di esercizio integrale della over-allotment option concessa ai Bookrunners.
Le Obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie della Società subordinatamente all’approvazione, da parte dell’assemblea straordinaria della Società (l’”Assemblea Straordinaria”), di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle predette Obbligazioni (l’“Aumento di Capitale”). L’Assemblea Straordinaria sarà convocata per una data antecedente al 31 dicembre 2013. Successivamente all’approvazione dell’Aumento di Capitale da parte dell’Assemblea Straordinaria, la Società avrà la facoltà di soddisfare l’esercizio dei diritti di conversione mediante consegna di Azioni Ordinarie, oppure di corrispondere un importo in denaro oppure di consegnare una combinazione di Azioni Ordinarie e denaro.
Le Obbligazioni saranno emesse alla pari per un valore nominale unitario pari a EUR 100.000 e pagheranno una cedola semestrale del 1,375% annuo. Il prezzo di conversione inziale delle Obbligazioni è stato fissato ad EUR 15,9860, corrispondente ad un premio di 35% sul prezzo medio ponderato per i volumi delle azioni ordinarie Buzzi Unicem (le “Azioni Ordinarie”) scambiate sulla Borsa Italiana nell’arco temporale compreso tra il lancio ed il pricing. Il regolamento delle Obbligazioni è previsto per il 17 luglio 2013.
La Società avrà l’opzione di rimborsare le Obbligazioni al loro valore nominale (oltre agli interessi maturati) a partire dall’1 agosto 2017 (4 anni + 15 giorni) se il prezzo medio ponderato per i volumi di una Azione Ordinaria supera il 150% del prezzo di conversione in vigore nel rispettivo giorno di negoziazione per un periodo predeterminato, o potrà rimborsare le Obbligazioni ad ogni momento al loro valore nominale (oltre agli interessi maturati) se il 15% o meno delle Obbligazioni inizialmente emesse rimangono in circolazione.
Alla scadenza finale (6 anni a partire dalla data di emissione delle Obbligazioni), le Obbligazioni saranno rimborsate al loro valore nominale se non saranno state anticipatamente rimborsate, convertite, o riacquistate ed annullate.
Verrà presentata richiesta di ammissione delle Obbligazioni a negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, internazionalmente riconosciuto e che svolga operazioni in modo regolare, non più tardi del 31 Dicembre 2013.
Presa S.p.A. e Fimedi S.p.A., che insieme detengono il 58,6% delle Azioni Ordinarie della Società, hanno espresso la propria intenzione di votare a favore dell’Aumento di Capitale a servizio della conversione nell’Assemblea Straordinaria e, unitamente alla Società, di assumere impegni di lock-up a partire dalla data odierna fino ai 90 giorni successivi alla data di emissione delle Obbligazioni, in linea con la prassi di mercato in operazioni similari.
L’emissione delle Obbligazioni permetterà alla Società di conseguire una maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento, ottimizzando la struttura finanziaria e il costo del capitale della Società. I proventi dell’Offerta saranno utilizzati per le esigenze generali della Società.
UniCredit agirà in qualità di Sole Global Coordinator per il collocamento delle Obbligazioni, ed assieme a Commerzbank e Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, in qualità di Joint Bookrunners. Banca IMI agirà in qualità di Co-Bookrunner.
Fonte: BONDWorld.it
EuroTLX: A partire dal 26 febbraio 2010 saranno negoziate 2 nuove obbligazioni.
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