Franklin Templeton è lieta di annunciare il lancio del FTGF Putnam US Large Cap Value Fund, un comparto della gamma Franklin Templeton Global Funds plc, registrata in Irlanda.
Michele Quinto, Country Head e Branch Manager per l’Italia, Franklin Templeton
Una strategia di grande successo di Putnam, con rendimenti replicabili corretti per il rischio, per offrire agli investitori una maggiore opportunità di scelta
Il fondo adotta l’approccio di una strategia consolidata e di successo, Putnam US Large Cap Value Equity Strategy, attiva dal 1992 e con 64 miliardi di dollari in asset in gestione. Il nuovo fondo è ora disponibile per gli investitori ed è stato registrato per la vendita in Danimarca, Finlandia, Germania, Italia, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.
Matt Harrison, Head of Americas (ex-US), Europe & UK ha dichiarato: “Putnam è un gestore eccezionale, supportato dalla dimensione e dalle risorse di Franklin Templeton. Siamo molto felici di poter offrire ai clienti internazionali questo prodotto. Abbiamo registrato un grande interesse per questa strategia e riteniamo che sia importante fornire ai nostri clienti le competenze migliori per affrontare l’attuale contesto economico”.
L’obiettivo del Putnam US Large Cap Value Fund è di cercare l’apprezzamento del capitale investendo almeno l’80% dei suoi asset totali in titoli azionari di large cap statunitensi ritenute dal gestore sottovalutate. In particolare, i gestori si concentreranno su azioni sottovalutate, il cui prezzo è attraente in relazione ai loro cash flow e che mostrano potenziale per un cambiamento positivo.
La strategia del fondo persegue rendimenti superiori e consistenti corretti per il rischio attraverso un approccio disciplinato alla generazione delle idee, alla costruzione di portafoglio e alla gestione del rischio. Il fondo si distingue per i seguenti aspetti:
Un approccio stock-driven, non style-driven
I gestori del fondo ritengono che un approccio basato sulla selezione dei titoli offra il massimo potenziale per una sovraperformance costante. Il team si concentra sulla selezione dei singoli titoli piuttosto che su fattori macroeconomici o stilistici, che tendono a essere più volatili. Adottando un approccio bottom-up, invece di focalizzarsi su fattori di mercato, la strategia mira a generare alpha nel ciclo di mercato, non solo nei periodi basati su determinati fattori di mercato, come nelle fasi ‘value’ e ‘growth’. Con un approccio basato sulla ricerca intensiva, focalizzato su idee high-conviction e supportato dal team Putnam Equity Research, il team punta a sovraperformare in tutti i mercati, anche durante periodi di forti cali di mercato, rimbalzi di mercato e cambiamenti nel regime dei tassi d’interesse.
Fornire rendimenti costantemente solidi, non occasionalmente eccezionali
La strategia Putnam US Large Cap Value Equity Strategy ha dimostrato rendimenti costanti corretti per il rischio, indipendentemente dallo stile dominante nel contesto di mercato, sovraperformando il suo benchmark in nove degli ultimi dieci anni solari. Ha generato un surplus positivo in diversi mercati, mantenendo fede allo stile con un turnover relativamente basso. Come parte del loro processo di investimento disciplinato, i gestori di portafoglio guardano oltre le tradizionali metriche value per individuare opportunità in tutti i segmenti dell’universo value.
Il nuovo fondo sarà co-gestito dai gestori, basati a Boston, Darren Jaroch, CFA, e Lauren DeMore, CFA, che vantano oltre 24 anni di esperienza combinata nella gestione di portafogli presso Putnam. Sono supportati da un team consolidato di oltre 30 analisti di ricerca con una profonda esperienza settoriale. Il team di ricerca di Putnam include esperti del settore con sede a Boston, Londra e Singapore.
Darren Jaroch ha commentato: “In qualità di gestori di portafoglio, non cerchiamo di prevedere la duration o l’intensità delle disruption macroeconomiche o dei mercati turbolenti. Tuttavia, analizziamo il contesto di mercato complessivo prendendo in considerazione la sua influenza sui singoli titoli azionari da noi detenuti. Il nostro obiettivo è la selezione dei titoli, cercando di mantenere il portafoglio il più possibile immune alle sfide macroeconomiche”.
Lauren DeMore ha aggiunto: “Riteniamo che i winner in un portafoglio value siano quelle aziende che sono sottovalutate e non apprezzate. Sono aziende destinate a superare le aspettative di crescita degli utili e dei ricavi, più disciplinate nelle spese in conto capitale e che restituiranno agli azionisti più capitale di quanto previsto”.
Michele Quinto, Country Head e Branch Manager per l’Italia, Franklin Templeton, ha commentato: “Il fondo FTGF Putnam US Large Cap Value Fund rappresenta un’opportunità interessante per gli investitori italiani che desiderano diversificare i loro portafogli e ottenere rendimenti stabili. Il fondo investe pricipalmente in titoli large-cap statunitensi con focus su aziende di valore che possono aumentare i loro dividendi e restituire liquidità agli azionisti, offrendo potenziale di crescita del capitale e reddito corrente. La strategia del fondo include un approccio disciplinato alla gestione del rischio, utilizzando strumenti proprietari per massimizzare il rischio specifico delle azioni e limitare i rischi non intenzionali”.
Il team di Putnam, supportato dalla dimensione e dalle risorse di Franklin Templeton, è composto da oltre 75 professionisti degli investimenti, tra cui gestori di portafoglio, analisti fondamentali e quantitativi, risk manager e trader, con sede a Boston, Londra e Singapore. La capacità di investimento di Putnam copre strategie value, core e growth, large-cap, small-cap e multi-cap statunitensi, nonché soluzioni di investimento globale, non statunitensi e dedicate alla sostenibilità. La società ha ricevuto da Barron il riconoscimento “Best Fund Families 2023” per le solide performance di investimento, con l’86% dei suoi fondi comuni classificati con 4 o 5 stelle da Morningstar al 31 dicembre 2024.
Fonte: InvestmentWorld.it
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