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dollari, con cedola al 3,250%, scadenza nel 2017 e prezzo di emissione alla pari.
I proventi netti dell’offerta sono pari a circa 495,8 milioni di dollari, al netto di commissioni e costi connessi all’offerta. CNH Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell’offerta per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Capital LLC.
I titoli che costituiscono obbligazioni di tipo senior unsecured di CNH Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno a partire dal 1° febbraio 2014 e sono garantiti da CNH Capital America LLC e New Holland Credit Company LLC, entrambe interamente controllate da CNH Capital LLC. I titoli scadranno il 1° febbraio 2017.
Fonte: BONDWorld.it – CNH Industrial N.V.
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