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investitori qualificati di un prestito obbligazionario unrated per un importo nominale complessivo pari a EUR 375 milioni.
Le richieste pervenute sono state pari a circa 10 volte l?offerta.
Le obbligazioni di nuova emissione presentano le seguenti caratteristiche:
– taglio unitario di EUR 100.000 e multipli di EUR 1.000 fino a EUR 199.000;
– scadenza il 24 gennaio 2019
– cedola lorda annua fissa pari al 5,125 %;
– prezzo di emissione pari a 99,463
Si prevede che il regolamento delle obbligazioni avvenga in data 24 ottobre 2013. Le obbligazioni saranno negoziate presso la Borsa del Lussemburgo.
L’operazione consentirà di diversificare le fonti di finanziamento e ottimizzare il profilo delle relative scadenze a lungo termine.
Banca IMI, BNP Paribas, Mediobanca e UniCredit hanno agito in qualità di joint lead manager.
Fonte: BONDWorld.it – Mediaset
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