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Si tratta di un bond a tasso fisso a 10 anni emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo.
E’ la prima emissione benchmark senior non garantita a 10 anni da parte di una banca dell’area euro periferica dal marzo 2010 (Intesa Sanpaolo 4,125% con scadenza 14 aprile 2020).
La cedola del 4% è pagabile in via posticipata il 30 ottobre di ogni anno.
Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,161%.
Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 4,104% annuo. Lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap + 203 punti base. Il rendimento del titolo è sostanzialmente in linea con il rendimento del benchmark BTP marzo 2024.
La data di regolamento sarà il 30 ottobre 2013.
I tagli minimi dell’emissione sono di 100 mila euro e mille euro a partire da tale valore.
Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.
I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank e Société Générale.
I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa2 da Moody’s, BBB da Standard & Poor’s, BBB+ da Fitch e A (low) da DBRS.
Fonte: BONDWorld.it – Intesa Sanpaolo
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