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emesso da Telecom Italia Finance S.A. e garantito da Telecom Italia S.p.A.
– Il prezzo minimo di conversione delle Obbligazioni Convertende Ordinarie è stato fissato in Euro 0.6801 (pari al prezzo medio ponderato per il volume delle Azioni nell’arco temporale compreso tra l’apertura e la chiusura degli scambi su Borsa Italiana venerdì 8 Novembre 2013) e il prezzo massimo di conversione è stato fissato in Euro 0.8331 (pari al 122.5% del prezzo minimo di conversione)
– I proventi derivanti dalle Obbligazioni Convertende saranno destinati al perseguimento degli obiettivi aziendali generali dell’Emittente
Facendo seguito al comunicato stampa diffuso venerdì 8 Novembre 2013, Telecom Italia S.p.A. annuncia i termini finali del prestito obbligazionario subordinato equity-linked ad un tasso pari al 6.125% per Euro 1.300 milioni a conversione obbligatoria con scadenza Novembre 2016 in azioni ordinarie (le “Obbligazioni Convertende Ordinarie”), emesso da Telecom Italia Finance S.A. (l’“Emittente”) e garantito da Telecom Italia S.p.A. (il “Garante”).
Le Obbligazioni Convertende Ordinarie con scadenza Novembre 2016 (3 anni), saranno emesse alla pari per un valore nominale unitario pari a Euro 100.000.
Il prezzo minimo di conversione delle Obbligazioni Convertende Ordinarie è stato fissato in Euro 0.6801 (pari al prezzo medio ponderato per il volume delle Azioni nell’arco temporale compreso tra l’apertura e la chiusura degli scambi su Borsa Italiana venerdì 8 Novembre 2013) e il prezzo massimo di conversione è stato fissato in Euro 0.8331 (pari al 122.5% del prezzo minimo di conversione).
La data di regolamento delle Obbligazioni Convertende Ordinarie è prevista per il 15 novembre 2013.
L’Emittente presenterà la richiesta di ammissione a quotazione delle Obbligazioni Convertende Ordinarie su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione riconosciuto a livello internazionale, entro e non oltre il 15 marzo 2014.
Il collocamento è rivolto esclusivamente a investitori qualificati, al di fuori degli Stati Uniti d’America (salvo alcune eccezioni), Australia, Canada e Giappone e può essere soggetto a restrizioni in alcune giurisdizioni.
Fonte: BONDWorld.it – Telecom Italia
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