Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria senior non garantita benchmark sull’euromercato per € 1 miliardo destinata ai mercati internazionali….
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Si tratta di un bond a tasso fisso a 5 anni emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo. La cedola del 3% è pagabile in via posticipata il 28 gennaio di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,714%.
Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 3,062% annuo. Lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap + 195 punti base.
La data di regolamento sarà il 28 novembre 2013. I tagli minimi dell’emissione sono di 100 mila euro e mille euro a partire da tale valore.
Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, BNP Paribas, HSBC, Morgan Stanley e UBS.
I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa2 da Moody’s, BBB da Standard & Poor’s, BBB+ da Fitch e A (low) da DBRS.
Fonte: BONDWorld.it
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