Robeco ha annunciato oggi il lancio di Robeco QI Global Enhanced Index Equities, una nuova strategia azionaria quantitativa pensata per rispondere alle esigenze in evoluzione degli investitori istituzionali alla ricerca di una soluzione globale di enhanced indexing.
Weili Zhou, Deputy CIO e Head of Quant Investing & Research di Robeco
Il team Robeco Quantitative Equities gestisce soluzioni di Enhanced Indexing da oltre vent’anni, sui mercati sviluppati come su quelli emergenti, generando solidi rendimenti corretti per il rischio per clienti di tutto il mondo. Con il progressivo orientamento degli investitori verso esposizioni azionarie globali olistiche estese a tutti i paesi, è cresciuta la domanda di una strategia dedicata di enhanced indexing globale. La nuova strategia risponde direttamente a questa tendenza.
La strategia Robeco QI Global Enhanced Index Equities riunisce l’expertise consolidata della società nella ricerca sistematica, nella costruzione del portafoglio e nell’integrazione della sostenibilità. La strategia è concepita per offrire agli investitori un’alternativa convincente ai tradizionali prodotti azionari globali a gestione passiva, garantendo un potenziale di rendimento più elevato e un livello di rischio mantenuto sotto stretto controllo.
La strategia applica il framework proprietario di selezione quantitativa dei titoli di Robeco, che integra le definizioni evolute dei fattori e il modello alfa della società per individuare le aziende con migliori prospettive di performance. L’approccio si ispira alla filosofia consolidata di Robeco, che coniuga conoscenze accademiche, modellizzazione data-driven e implementazione attenta al controllo del rischio.
In linea con l’impegno di Robeco verso l’investimento sostenibile, la strategia integra criteri ESG e promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell’articolo 8 del regolamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). I processi di selezione dei titoli e di costruzione del portafoglio della strategia integrano metriche di sostenibilità e criteri di esclusione, per garantire l’allineamento alle aspettative dei clienti e agli standard normativi sui mercati globali.
Weili Zhou, Deputy CIO e Head of Quant Investing & Research di Robeco: “L’enhanced indexing ha guadagnato crescente popolarità presso la clientela istituzionale e wholesale negli ultimi anni, in linea con la più ampia ambizione di Robeco di affermarsi come asset manager indipendente di riferimento per l’alfa specializzato a livello globale. A fine 2025 il segmento Quant Investing della società ha superato i 100 miliardi di EUR di AuM, consolidando la nostra posizione tra le principali offerte quant a livello globale. Forti di questa solidità, abbiamo lanciato quattro ETF di enhanced indexing — di cui due con declinazione regionale — e ora aggiungiamo una versione globale all-country.”
Fonte: InvestmentWorld.it
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