UBI Banca ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria senior unsecured benchmark a 5 anni a tasso fisso per un ammontare di € 1 miliardo, a valere sul Programma EMTN del Gruppo. In meno di 3 ore (l’operazione è stata annunciata alle 9:20 e la raccolta delle adesioni si è..
conclusa alle 12:00) sono stati ricevuti ordini da circa 300 investitori, per un totale di oltre € 4 miliardi. Il bond, emesso per € 1 miliardo, è stato sottoscritto per il 55% da investitori istituzionali esteri e per il 45% da investitori italiani. E’ stata prevalente la sottoscrizione da parte dei Fondi d’investimento (53%), seguita da quella delle Assicurazioni (19%), delle Banche (16%) e di altri investitori (12%).
La notevole e rapida affluenza degli ordini ha permesso di ridurre gradualmente durante il processo di collocamento lo spread inizialmente annunciato a 200bp area, consentendo di prezzare l’operazione a 187 punti base sopra il tasso mid-swap a 5 anni, con una cedola del 2,875% pagabile in via posticipata il 18 febbraio di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,876%. La data di regolamento sarà il 18 febbraio 2014. La data di scadenza è fissata al 18 febbraio 2019.
I Joint Bookrunners incaricati della distribuzione del titolo sono BNP Paribas, Citi, HSBC, Natixis, Nomura, UBS.
Fonte: BONDWorld.it – UBI Banca
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