E’ stato approvato il prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione e alla contestuale ammissione a quotazione sul Mot di obbligazioni del prestito a tasso fisso “TIP 2014–2020”, emesso da Tamburi Investments Partners (TIP) spa. …
Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a quotazione delle obbligazioni il 31 marzo scorso.
L’emittente opera come investment/merchant bank focalizzata su medie aziende, soprattutto italiane. In particolare, svolge attività di investimento in quote di minoranza di società di medie dimensioni (quotate e non) nonché attività di advisory, fornendo assistenza strumentale ad operazioni di finanza straordinaria per le medie aziende italiane. Il gruppo TIP comprende, oltre l’emittente, le società controllate TXR srl (veicolo di investimento nel gruppo Roche Bobois, partecipato al 51%) e Clubsette srl (veicolo di investimento in Moncler spa, partecipato al 52,5%). Alla data del prospetto, nessun soggetto esercita, direttamente o indirettamente, il controllo sull’emittente ai sensi dell’art. 93 del Tuf.
L’offerta consiste in un’offerta di sottoscrizione e relativa quotazione sul Mot di minimo 50.000 e massimo 100.000 obbligazioni, del valore nominale 1 euro ciascuna, per un valore nominale complessivo compreso tra 50.000.000 e 100.000.000 di euro. Le obbligazioni hanno durata di sei anni a decorrere dalla data di godimento del prestito. Il tasso fisso nominale annuo lordo è pari al 4,75%. Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari, in un’unica soluzione, alla data di scadenza del prestito, salvo rimborso anticipato.
Il prezzo di offerta, compreso in un intervallo tra il 99% e il 100% del valore nominale delle obbligazioni, sarà determinato senza l’utilizzo di uno specifico parametro di riferimento, al termine del periodo di offerta, (a) in dipendenza delle condizioni di mercato, (b) in funzione del rendimento offerto da altre obbligazioni corporate disponibili sul mercato con vita residua confrontabile nonché (c) sulla base delle eventuali indicazioni di prezzo pervenute da parte di investitori qualificati.
L’offerta avrà inizio il 7 aprile 2014 e termine il 16 aprile 2014. La data di pagamento, che coincide con la data di emissione e con la data di godimento del prestito, sarà il 25 aprile 2014, salvo chiusura anticipata o proroga del periodo di offerta, caso nel quale la data di pagamento cadrà il quinto giorno lavorativo successivo alla chiusura.
L’offerta è indirizzata al pubblico indistinto in Italia, a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali esteri. Non vi sono impegni di sottoscrizione e non è stato costituito un consorzio di garanzia. Il prospetto riporta, nel capitolo “fattori di rischio”, gli elementi di rischio per l’investitore connessi all’emittente e al gruppo TIP, all’offerta e agli strumenti finanziari oggetto dell’offerta.
Fonte: BONDWorld.it – Consob
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