UniCredit S.p.A. ha annunciato l’apertura in data 29 maggio 2014 del periodo di adesione all’offerta pubblica volontaria di riacquisto parziale di alcuni propri prestiti obbligazionari fino ad un importo nominale massimo pari ad Euro 2,5 miliardi…
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L’Offerta sarà promossa secondo i termini e subordinatamente alle condizioni indicate nel documento informativo a disposizione dei portatori dei Titoli Esistenti sul sito internet dell’Offerente (il “Documento Informativo”).
Il periodo di adesione all’Offerta avrà inizio dalle ore 9:30 di oggi e si concluderà il giorno 10 giugno 2014 alle ore 16:00, salvo chiusura anticipata, proroga ovvero riapertura dell’Offerta (il “Periodo di Adesione”).
I Titoli Esistenti che saranno conferiti in adesione all’Offerta saranno riacquistati dall’Offerente, ai termini e alle condizioni stabilite nel Documento Informativo, ai prezzi di seguito indicati per ciascuna serie di Titoli Esistenti.
Denominazione: UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,20% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,10% annuo – serie 01/10
ISIN: IT0004557218
Ammontare totale in circolazione1 (Euro): 655.467.000
Prezzo di Riacquisto2 (%): 101,15
Denominazione: UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,10% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,00% annuo -serie 02/10
ISIN: IT0004565781
Ammontare totale in circolazione1 (Euro): 668.809.000
Prezzo di Riacquisto2 (%): 100,96
Denominazione: UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,00% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,10% annuo – serie 06/10
ISIN: IT0004587496
Ammontare totale in circolazione1 (Euro): 567.551.000
Prezzo di Riacquisto2 (%): 100,83
Denominazione: UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,35% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,00% annuo – serie 15/10
ISIN: IT0004620867
Ammontare totale in circolazione1 (Euro): 383.445.000
Prezzo di Riacquisto2 (%):101,27
Denominazione:UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,50% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo – serie 21/10
ISIN: IT0004644602
Ammontare totale in circolazione1 (Euro): 857.373.000
Prezzo di Riacquisto2 (%):101,55
Denominazione: UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,65% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo – serie 02/11
ISIN: IT0004669575
Ammontare totale in circolazione1 (Euro): 1.363.337.000
Prezzo di Riacquisto2 (%): 101,80
Denominazione: UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,10% annuo e valore massimo (cap) pari al 6,00% annuo – serie 03/11
ISIN: IT0004680804
Ammontare totale in circolazione1 (Euro): 493.942.000
Prezzo di Riacquisto2 (%): 102,90
Denominazione: UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,47% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo – serie 12/11
ISIN: IT0004708472
Ammontare totale in circolazione1 (Euro): 498.737.000
Prezzo di Riacquisto2 (%): 103,85
Denominazione: UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,135% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo – serie 17/11
ISIN: IT0004725914
Ammontare totale in circolazione1 (Euro): 340.460.000
Prezzo di Riacquisto2 (%):102,82
Denominazione: UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,10% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo – serie 21/11
ISIN: IT0004740350
Ammontare totale in circolazione1 (Euro): 153.953.000
Prezzo di Riacquisto2 (%):102,92
A fronte dell’adesione all’Offerta, il Portatore dei Titoli Esistenti riceverà un corrispettivo pari alla somma tra (A) (i) il prezzo di riacquisto della serie di Titoli Esistenti apportati in adesione, come determinato dall’Offerente ed indicato nel Documento Informativo, moltiplicato per (ii) il valore nominale complessivo dei Titoli Esistenti della stessa serie apportati in adesione all’Offerta e regolati da UniCredit (sommato, se del caso, al prezzo di riacquisto spettante in relazione ad altre serie di Titoli Esistenti apportati in adesione all’Offerta da parte del medesimo investitore e calcolato con le modalità sopra indicate) e (B) (i) il rateo di interessi maturato da ciascun Titolo Esistente apportato in adesione e riacquistato dall’Offerente nell’ambito dell’Offerta, dall’ultima data di pagamento degli interessi della rispettiva serie di Titoli Esistenti (inclusa) alla data valuta di regolamento dell’Offerta (esclusa) (il “Corrispettivo”), moltiplicato per (ii) il valore nominale dei Titoli Esistenti della stessa serie apportati in adesione all’Offerta e regolati da UniCredit.
Fonte: BONDWorld.it
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