Regolamento del prestito obbligazionario da 500 milioni di dollari di CNH Industrial Capital LLC

CNH Industrial N.V.  ha annunciato in data 30 giugno 2014 che  la società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC ha completato l’offerta, annunciata in precedenza, di un prestito obbligazionario da…

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500 milioni di dollari, con cedola al 3,375%, scadenza nel 2019 e prezzo di emissione pari al 99,426% del valore nominale.
 
I proventi netti dell’offerta sono pari a circa 492,3 milioni di dollari, al netto di commissioni e costi connessi all’offerta.  CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell’offerta  per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC.
 
I titoli, che costituiscono obbligazioni di tipo  senior  unsecured  di CNH Industrial Capital LLC, pagheranno interessi semestralmente il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno a partire dal 15 gennaio 2015 e sono garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 15 luglio 2019. 

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I titoli  sono stati  offerti e  venduti esclusivamente a investitori istituzionali qualificati (“qualified institutional buyers”) ai sensi della Rule 144A del Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il “Securities Act”) e per operazioni offshore ai sensi della Regulation S del Securities Act. I titoli oggetto dell’offerta non sono stati né saranno registrati ai sensi del Securities Act o ai sensi di qualsiasi altra legge in materia di strumenti finanziari vigente in altre giurisdizioni. I titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o specifica esenzione dagli obblighi di registrazione. Questo comunicato non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli, né sarà effettuata alcuna vendita di tali titoli in alcuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe considerata illegale.  Dichiarazioni previsionali. CNH Industrial non può assicurare che l’emissione obbligazionaria prevista sarà completata.

Fonte: BONDWorld.it