Iren ha completato il collocamento sul mercato Eurobond di un bond da 300 mln euro. Il prestito obbligazionario, come anticipato da Mf-Dowjones, ha una durata di 7 anni. La cedola annua fissa e’ pari al 3%. L’ operazione e’ stata accolta con grande interesse da parte di….
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MF-DJ
investitori istituzionali italiani ed esteri, raccogliendo adesioni corrispondenti a 2,5 volte l’ ammontare offerto.
Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro, sono state collocate al prezzo di emissione pari al 99,225%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza e’ pari al 3,125%.
“Siamo particolarmente soddisfatti dell’ esito del collocamento e del road show che abbiamo condotto nelle principali piazze europee – ha sottolineato l’ a.d. di Iren, Nicola De Sanctis. “Abbiamo riscontrato la fiducia degli investitori italiani e internazionali nel profilo strategico e di business del Gruppo Iren e la loro disponibilita’ a finanziare le nostre attivita’ e i nostri progetti di sviluppo”.
L’ emissione del prestito obbligazionario contribuisce a migliorare ulteriormente il profilo finanziario del Gruppo Iren attraverso un allungamento della scadenza media e una diminuzione del costo medio dell’ indebitamento. Il collocamento e’ stato curato da Banca Imi, Bnp Paribas, Mediobanca, Morgan Stanley e Unicredit in qualita’ di joint bookrunner.
Fonte: BONDWorld.it
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