Il Consiglio di Amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., Holding del Gruppo TREVI, tra i protagonisti mondiali nel settore dell’ingegneria del sottosuolo e nella produzione delle macchine per fondazioni e perforazioni, riunitosi in seduta straordinaria, ha autorizzato la strutturazione ed esecuzione di un’operazione di emissione…..
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del prestito obbligazionario denominato “TREVI Finanziaria Industriale 5.25% 2014-2019” (“Mini-Bond”), per un importo minimo pari ad Euro 25.000.000 estendibile sino a massimo Euro 50.000.000, riservato alla sottoscrizione da parte di investitori professionali e destinato all’ammissione alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Il collocamento sarà curato e coordinato da Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., che sottoscriverà a fermo il 50% del prestito obbligazionario.
Elemento determinante per l’esecuzione dell’operazione, è stato l’ottenimento, in data 13 giugno 2014, da parte di Cerved Rating Agency S.p.A. di un rating solicited “A 2.1”, pari alla quarta classe di rischio su una scala di 13 classi.
La delibera del Consiglio di Amministrazione, si inserisce nel più ampio contesto dell’Operazione, la cui conclusione è prevista per la fine del mese di luglio 2014. Daniele Forti, CFO del Gruppo TREVI, ha affermato: “L’operazione rientra nella più ampia strategia di rafforzare ed ampliare le fonti di finanziamento ricorrendo a strumenti nuovi ed alternativi del mercato dei capitali; la società intende utilizzare i proventi derivanti dalla sottoscrizione del Prestito Obbligazionario per supportare il processo di crescita e di internazionalizzazione delle attività proprie e del Gruppo.”
Fonte: BONDWorld.it
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