Snam SpA (rating BBB+ per Standard & Poor’s, Baa1 per Moody’s) ha concluso oggi con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria, con scadenza 2023, a tasso fisso per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro…..
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in attuazione del Piano di EMTN (Euro Medium Term Notes) deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2014.
L’operazione ha fatto registrare una domanda pari a oltre 3 volte l’offerta con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori.
Con l’emissione di oggi Snam prosegue nel processo di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi.
Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Bookrunners e Joint Lead Managers da Banca IMI, BofA Merrill Lynch, Citi, HSBC e UniCredit.
Di seguito i dettagli dell’operazione:
Importo: 500 milioni di euro
Scadenza: 21 aprile 2023
Cedola annua del 1,50% con un prezzo di re-offer di 99,285 (corrispondente a uno spread di 78 punti base sul tasso mid swap di riferimento).
Fonte: BONDWorld.it
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