UBI Banca ha lanciato oggi un’emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite benchmark a 10 anni a tasso fisso per € 1 miliardo a valere sul Programma Covered Bond (OBG) da 15 miliardi di euro del Gruppo….
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L’operazione è stata annunciata alle 9:10 e la raccolta delle adesioni si è conclusa alle 11:20. In circa due ore sono stati ricevuti ordini da circa 125 investitori istituzionali, per un totale intorno a € 3 miliardi. La rapida e importante affluenza di ordini ha permesso di ridurre, durante il processo di collocamento, lo spread inizialmente annunciato tra i 38 e 39 punti base (“high 30s bps”) a 30 punti base sopra il tasso mid-swap a 10 anni, definendo quindi una cedola pari all’1,25%.
La cedola è pagabile in via posticipata il 7 Febbraio di ogni anno. Il prezzo finale (reoffer) è stato fissato a 99,022%.
Le condizioni di emissione rappresentano il riconoscimento da parte del mercato della qualità e affidabilità delle Obbligazioni Bancarie Garantite emesse da UBI Banca e più in generale un apprezzamento del merito di credito del Gruppo UBI. Il livello di spread pagato è il più basso nella storia del Programma di Covered Bond di UBI Banca, la cui prima emissione è stata effettuata nel 2009, e si avvicina sensibilmente al livello pagato dalle maggiori banche del centro europa, favorendo in tal modo il graduale avvicinamento delle condizioni di finanziamento nei diversi paesi dell’Area Euro.
Il bond è stato sottoscritto per il 65% da investitori esteri e per il 35% da investitori italiani. E’ stata prevalente la sottoscrizione da parte dei Fondi d’investimento (51%), seguiti da Banche Centrali (27%) Assicurazioni e Fondi Pensione (12%) e Banche (10%).
La data di regolamento sarà il 7 Novembre 2014. La data di scadenza è fissata al 7 Febbraio 2025. Il rating atteso dell’Obbligazione Bancaria Garantita (che ha come sottostanti mutui ‘prime’ residenziali italiani di elevata qualità) è A2 da parte di Moody’s e A+ da Fitch. I Joint Bookrunners incaricati della distribuzione del titolo sono: Banca IMI, Barclays, Deutsche Bank, ING, LBBW, Mediobanca e Natixis.
Fonte: BONDWorld.it
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