Regolamento del prestito obbligazionario da 600 milioni di dollari di CNH Industrial Capital LLC

CNH Industrial N.V. ha annunciato che la società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC ha completato l’offerta,..

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annunciata in precedenza, di un prestito obbligazionario da 600 milioni di dollari, con cedola al 3,875%, scadenza nel 2018 e prezzo di emissione pari al 99,642%.

I proventi netti dell’offerta sono pari a circa 592 milioni di dollari, al netto di commissioni e costi connessi all’offerta. CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell’offerta per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC.

I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno a partire dal 15 gennaio 2016 e saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 16 luglio 2018

Fonte: BondWorld.it