Il prestito obbligazionario, del valore nozionale di € 600 milioni, ha una durata di 5 anni e paga una cedola annua fissa del 2,75%…
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In un mercato del capitale di debito estremamente volatile, la risposta degli investitori istituzionali è stata molto positiva sia in Italia che all’estero, dimostrando l’elevato profilo dell’Emittente
• A seguito della forte domanda pervenuta, l’offerta iniziale di € 500 milioni è stata incrementata a € 600 milioni
• Un ritorno di successo sul mercato degli Eurobond senza rating, che permette al Gruppo Campari di allungare il profilo delle scadenze del debito
Davide Campari-Milano S.p.A. ha oggi completato con successo un’emissione sul mercato pubblico dei capitali in Euro, con un prestito obbligazionario senza rating di durata pari a 5 anni, rivolto ai soli investitori istituzionali. L’offerta è di importo nominale pari a € 600 milioni e paga una cedola annua fissa del 2,75%; il prezzo di emissione è pari al 99,715%. Il prestito obbligazionario scade il 30 settembre 2020 ed è caratterizzato da tagli di € 100.000 e multipli integrali di € 1.000 fino a e inclusi € 199.000. Sarà presentata una domanda per l’ammissione a negoziazione delle obbligazioni sul relativo mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. Si prevede che il regolamento di pagamento delle obbligazioni avverrà il 30 settembre 2015. Si tratta della terza emissione del Gruppo Campari sul mercato degli Eurobond, dopo l’emissione inaugurale del 2009 di un prestito obbligazionario senza rating della durata pari a 7 anni, con scadenza nel 2016, per un importo nominale pari a € 350 milioni e con una cedola annua fissa del 5,375%, e l’emissione del 2012 di un prestito obbligazionario senza rating della durata pari a 7 anni, con scadenza nel 2019, per un importo nominale pari a € 400 milioni e con una cedola annua fissa del 4,5%.
Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer: ‘In un mercato dei capitali di debito caratterizzato da elevata volatilità, l’emissione è stata di grande successo. L’offerta ha raccolto un forte interesse da parte di investitori di alta qualità sia in Italia sia all’estero, riflettendo l’elevato profilo finanziario e di business del Gruppo e la sua forte credibilità nei mercati dei capitali. Con questa operazione, il Gruppo Campari fa il suo ritorno con successo sul mercato degli Eurobond senza rating e a condizioni più favorevoli dopo l’emissione inaugurale del 2009 e quella del 2012.’.
A seguito della forte domanda pervenuta, l’offerta iniziale di € 500 milioni è stata incrementata a € 600 milioni.
In termini di distribuzione geografica, l’operazione ha attratto una gamma molto diversificata di investitori istituzionali europei di elevata qualità. La maggior parte delle obbligazioni sono state allocate presso investitori in Regno Unito, Italia, Francia, Svizzera e Germania.
I proventi dell’emissione verranno utilizzati dall’emittente per le attività generali dell’azienda e in linea con la strategia del Gruppo, includendo ma non limitandosi al rifinanziamento del debito esistente.
BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Société Générale e Unicredit Bank agiscono in qualità di joint lead manager e di bookrunner per l’offerta delle Obbligazioni.
In questa transazione Campari è stata assistita da Allen & Overy, mentre i joint lead manager sono stati assistiti da Clifford Chance Studio Legale Associato.
Fonte: BONDWorld.it
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