UBI Banca ha reso noto che è stata chiusa con successo un’emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite benchmark a 7 anni “lunghi” a tasso fisso per € 750 milioni a valere sul Programma Covered Bond (OBG) da 15 miliardi di euro del Gruppo e garantito da UBI Finance S.r.l…..
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La data di regolamento sarà il 27 Ottobre 2015. La data di scadenza è fissata al 27 Gennaio 2023.
La cedola è pari all’1,00% equivalente ad uno spread di 36 punti base sopra al tasso mid-swap interpolato (7 anni e 3 mesi) ed è pagabile in via posticipata il 27 Gennaio di ogni anno. Il prezzo finale (reoffer) è stato fissato a 99,799%.
Il rating atteso dell’Obbligazione Bancaria Garantita (che ha come sottostanti 100% mutui ‘prime’ residenziali italiani di elevata qualità) è Aa2 (stabile) da parte di Moody’s e AA low da DBRS.
I Joint Bookrunners incaricati della distribuzione del titolo sono: Barclays, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Credit Suisse, Natixis e Raiffeisen Bank International.
Fonte: BONDWorld.it
UBI Banca ha reso noto che è stata chiusa con successo un’emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite benchmark a 7 anni “lunghi” a tasso fisso per € 750 milioni a valere sul Programma Covered Bond (OBG) da 15 miliardi di euro del Gruppo e garantito da UBI Finance S.r.l..
La data di regolamento sarà il 27 Ottobre 2015. La data di scadenza è fissata al 27 Gennaio 2023.
La cedola è pari all’1,00% equivalente ad uno spread di 36 punti base sopra al tasso mid-swap interpolato (7 anni e 3 mesi) ed è pagabile in via posticipata il 27 Gennaio di ogni anno. Il prezzo finale (reoffer) è stato fissato a 99,799%.
Il rating atteso dell’Obbligazione Bancaria Garantita (che ha come sottostanti 100% mutui ‘prime’ residenziali italiani di elevata qualità) è Aa2 (stabile) da parte di Moody’s e AA low da DBRS.
I Joint Bookrunners incaricati della distribuzione del titolo sono: Barclays, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Credit Suisse, Natixis e Raiffeisen Bank International.
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