La Banca Mondiale (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, “BIRS”, rating Aaa/AAA1) annuncia l’emissione delle Obbligazioni per lo Sviluppo Sostenibile 06/2026, un’obbligazione in USD a Tasso da Fisso a Variabile con Tasso di Interesse minimo e massimo con scadenza il 28 giugno 2026……
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L’Obbligazione coniuga la ricerca di rendimento al contestuale impiego delle risorse raccolte per finanziare progetti sostenibili sul piano ambientale, sociale ed economico, volti a ridurre povertà e disuguaglianza.
La missione della Banca Mondiale è di porre fine all’estrema povertà nell’arco della prossima generazione e di promuovere benessere condiviso. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti in modo sostenibile nel tempo affinché possano essere trasmessi di generazione in generazione.
La Banca Mondiale si finanzia attraverso il mercato dei capitali per sostenere progetti sostenibili nei paesi in via di sviluppo al fine di migliorare gli standard di vita, tutelare il patrimonio ambientale e promuovere diversi settori quali, ad esempio, istruzione, sanità e infrastrutture.
L’Obbligazione sarà sottoscrivibile dal 30° maggio al 20 giugno 2016, salvo chiusura anticipata secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, e sarà quotata, al termine del periodo di offerta, sul mercato MOT di Borsa Italiana. L’Obbligazione corrisponde una cedola fissa annuale lorda pari al 2,35% il primo anno. Successivamente, cedole variabili annuali lorde pari al tasso USD Libor 3m dal 2° al 10° anno, con un minimo di 0,00% e un massimo di 2,35%. Alla scadenza, dopo dieci anni, la Banca Mondiale rimborserà agli investitori il 100% del capitale2 in Dollari statunitensi.
Per questa emissione, la Banca Mondiale ha collaborato con BNP Paribas, come Dealer, e con Banca Akros S.p.A., come Co-Dealer, per promuovere agli investitori retail italiani una soluzione di investimento responsabile e sostenibile.
Riepilogo delle condizioni (*)
| Emittente: | Banca Mondiale (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, “BIRS”) |
| Rating dell’Emittente: | Aaa/AAA1 |
| Durata: | 10 anni |
| Periodo di Offerta: | Dal 30° maggio al 20 giugno 2016, salvo chiusura anticipata secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive |
| Data di Emissione e di Regolamento: | 28 giugno 2016 |
| Cedole: | L’obbligazione corrisponde una cedola fissa annuale lorda pari al 2,35% il primo anno. Successivamente, cedole variabili annuali lorde pari al tasso USD Libor 3m dal 2° al 10° anno, con un minimo di 0,00% e un massimo di 2,35% |
| Data di Pagamento della Cedola fissa: | 28 giugno 2017 |
| Date di pagamento delle Cedole variabili: | Il 28 giugno di ogni anno dal 28 giugno 2018 (incluso), fino alla data di scadenza (inclusa), salvo rimborso anticipato |
| Data di Scadenza: | 28 giugno 2026, salvo rimborso anticipato |
| Prezzo di Offerta: | 100% del valore nominale, ossia 2.000 Dollari statunitensi |
| Quotazione: | Borsa Italiana (MOT) |
| Clearing systems: | Euroclear, Clearstream |
| ISIN: | XS1410230806 |
| Dealer: | BNP Paribas |
| Co-Dealer: | Banca Akros S.p.A. |
Fonte: BONDWorld.it
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