Obbligazioni a Tasso Misto in Dollari Statunitensi….
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Le nuove Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Misto in Dollari Statunitensi, con durata 10 anni, offrono agli investitori flussi cedolari annuali fissi per i primi due anni e flussi cedolari annuali variabili dal terzo anno fino a scadenza, nonché il rimborso integrale del valore nominale a scadenza.
Le Obbligazioni sono soggette al rischio di credito dell’Emittente.
Nel caso in cui l’Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi connessi alle Obbligazioni, gli investitori potrebbero perdere in parte o del tutto il capitale investito.
Il rimborso del capitale e il pagamento delle cedole fino alla Data di Scadenza avvengono nella valuta di denominazione: l’investitore è esposto pertanto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione dei titoli (Dollaro Statunitense) e l’Euro.
L’eventuale deprezzamento della valuta di denominazione rispetto all’Euro avrebbe un impatto negativo sul controvalore in Euro delle Obbligazioni.
EMITTENTE: Goldman Sachs International, London, UK
Rating: A1 (Moody’s) / A (S&P) / A (Fitch)
DATA DI EMISSIONE 20 giugno 2016
DATA DI SCADENZA 20 giugno 2026
AMMONTARE DI EMISSIONE
USD 100.000.000. L’Emittente si riserva il diritto di diminuire in ogni momento l’ammontare emesso cancellando il relativo ammontare di Obbligazioni che non risultassero ancora acquistate dagli investitori. Avviso di tale cancellazione delle Obbligazioni verrà dato sul sito di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), ovvero, secondo quanto di volta in volta applicabile, sul sito della Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu).
VALORE NOMINALE 2.000 USD
CODICE ISIN XS1318212633
RIMBORSO A SCADENZA 100% del Valore Nominale
CEDOLE
Cedola fissa annuale pari a 6,25% lordo (4,625% netto1) corrisposta alla fi ne del primo e del secondo anno dalla Data di Emissione. Cedola annuale variabile lorda pari al tasso USD Libor 3 mesi, con valore minimo (“fl oor”) pari a 1,00% lordo (0,74% netto 1) e valore massimo (“cap”) pari a 4,00% lordo (2,96% netto 1), corrisposta a partire dal 20 giugno 2019 fi no alla Data di Scadenza. La cedola annuale variabile lorda è legata al tasso di riferimento (USD Libor 3 mesi). In uno scenario in cui il tasso di riferimento assuma un valore inferiore all’1,00%, la cedola annuale variabile lorda risulterà pari al suo valore minimo (ovvero 1,00% lordo, 0,74% netto 1). Viceversa, in uno scenario in cui il tasso di riferimento assuma un valore superiore al 4,00%, la cedola annuale variabile lorda risulterà pari al suo valore massimo (ovvero 4,00% lordo, 2,96% netto1). Il rendimento delle Obbligazioni dipenderà anche dal prezzo di acquisto e dal prezzo di vendita (se effettuata prima della scadenza) delle stesse sul mercato. Tali prezzi, nella valuta di denominazione, dipendendo da vari fattori, tra i quali i tassi di interesse sul mercato, il merito creditizio dell’Emittente e il livello di liquidità, potrebbero differire anche sensibilmente rispettivamente dal prezzo di emissione e dall’ammontare di rimborso.
DATE DI PAGAMENTO DELLE CEDOLE
Il 20 giugno 2017 e il 20 giugno 2018 per le cedole fisse. Il 20 giugno di ogni anno a partire dal 20 giugno 2019 fi no alla Data di Scadenza (inclusa) per le cedole variabili. La prima Data di Pagamento delle cedole sarà il 20 giugno 2017.
QUOTAZIONE
Sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana (MOT), segmento EuroMOT ed anche sul mercato regolamentato della Luxembourg Stock Exchange. Non vi è alcuna garanzia che si sviluppi un mercato secondario liquido.
Fonte: BONDWorld.it
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