Il minibond del valore di 12 milioni di Euro sottoscritto insieme a un ristretto numero di operatori con l’obiettivo di finanziare l’acquisizione di un nuovo impianto per la produzione di biogas da trattamento del FORSU..
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
Advam Partners SGR ha sottoscritto il prestito obbligazionario ai sensi della legge 134/2012 (“mini-bond”) emesso da FRI-EL Biogas Holding S.r.l., sub holding dedicata al biogas, appartenente al gruppo FRI-EL Green Power di Bolzano. FRI-EL Green Power è il principale operatore privato italiano attivo nella produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare energia eolica, energia da biomassa liquida e solida ed energia da biogas. L’emissione sarà destinata ad attivare una nuova filiera produttiva legata alla valorizzazione del FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano).
“Molti imprenditori italiani – commenta Emanuele Facile, amministratore delegato di Advam Partners – puntano ad una maggiore indipendenza finanziaria, attraverso forme di debito integrative a quelle bancarie e alla creazione di riserve di liquidità. L’emissione di minibond viene perseguita anche e soprattutto da aziende come FRI-EL Biogas che hanno una buona generazione di cash flow e che preferiscono dialogare con interlocutori che valorizzano piani aziendali e prospettive. Altro elemento significativo, che conferma la qualità dell’operazione, è la tipologia del consorzio di investitori. Per la prima volta, l’operazione vede il co-investimento e la collaborazione tra fondi dedicati al private debt e istituti di credito, a testimonianza della complementarietà dello strumento minibond con il credito bancario ordinario.”
L’emissione di FRI-EL Biogas Holding ha un importo pari a 12 milioni di Euro e sarà quotata nel sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana, segmento professionale ExtraMot Pro. Il mini bond, denominato «FRI-EL BIOGAS – 4.9% – 2021», avrà durata di 7 anni, con un rendimento facciale del 4.9% ed un rimborso amortizing a partire dal quarto anno. Insieme a Advam Partners hanno sottoscritto l’emissione: Anthilia Capital Partners, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Banca Popolare di Milano, Pensplan e Cassa di Risparmio di Bolzano. Nell’operazione, Fri-El è stata supportata da Finmark che ha agito come arranger dell’operazione. Finmark è una società di mediazione creditizia, partner di Borsa italiana nel Progetto Elite e Socio Aggregato di Assilea.
Advam Partners SGR è uno dei principali operatori italiani, indipendenti, in tema di minibond, con una attività sia di advisory, sia di investimento. Il fondo – Advam1 – è in fase avanzata di selezione/valutazione di possibili emittenti e, ad oggi, dispone di una “pipeline” di oltre 50 imprese.
FRI-EL Biogas Holding S.r.l. è attiva nel settore delle centrali elettriche alimentate a biogas, operando lungo tutta la catena del valore, dallo sviluppo iniziale del progetto alla costruzione, fino alla gestione e manutenzione degli impianti esistenti. La holding, FRI-EL Green Power rappresenta un eccellenza nel panorama del mercato italiano delle fonti rinnovabili di energia, che è secondo solo alla Germania in Europa. Il gruppo al 31 dicembre 2013 conta complessivamente 21 parchi eolici, 21 impianti biogas da fonti agricole, 1 centrale alimentata a biomassa liquida ed 1 a biomassa solida. La capacità installata lorda complessiva è pari a 596,4 MW con una produzione annua di 817 GWh. Il Gruppo ha sviluppato nell’anno 2013 ricavi per 154 milioni di euro, un’ebitda di 55 milioni di euro ed un utile netto consolidato di 30 milioni di euro. Comunicato Stampa
Josef Gostner, Vice Presidente e Amministratore Delegato del gruppo FRI-EL Green Power., ha affermato: “questa emissione contribuirà significativamente a realizzare i nostri obiettivi di crescita, diversificando le fonti di finanziamento e generando un’importante visibilità legata alla quotazione dello strumento di debito”.
Fonte: BONDWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it
