Advantage Financial è la prima società di advisory e investimenti a eliminare completamente la carta nella relazione tra private banker e cliente, grazie a un tablet e a un software che permettono di gestire l’intero iter di allocazione degli investimenti senza carta, con firma grafometrica…
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Francesco Confuorti, presidente di Advantage Financial
Oltre a eliminare qualsiasi passaggio di documenti cartacei tra private banker e cliente, l’applicazione adottata da Advantage Financial, denominata MioAdvantage, permette al consulente di monitorare in tempo reale il proprio portafoglio clienti, sia in termini aggregati sia per singola posizione, con l’aiuto di report strutturati e di grafici, e di predisporre in tempo reale tutte le operazioni di apertura conto, acquisto, vendita e rendicontazione in conformità a canoni di semplicità, agilità e sicurezza.
Inoltre permette di inviare ai clienti le proposte di investimento, aggiornarle on line, compilare on line tutta la documentazione e completare le disposizioni d’investimento dei clienti, che firmano direttamente sul tablet, con uno scatto fotografico al momento della firma: in questo modo l’autenticazione diventa più sicura della stessa firma cartacea, in quanto sposta sul firmatario l’onere di provare l’eventuale disconoscimento della propria firma.
“Abbiamo avviato un forte investimento in competenze umane e professionali e in tecnologie”, spiega Francesco Confuorti, presidente di Advantage Financial, “perché dagli investitori proviene una domanda crescente di qualità della consulenza e per rispondere adeguatamente riteniamo indispensabile presidiare e rafforzare la conoscenza, la selezione, il supporto e lo sviluppo tecnologico”.
Advantage Financial è una Investment Company indipendente fondata da Francesco Confuorti e da un gruppo di banchieri da tempo attivi sui mercati finanziari internazionali, che si rivolge a privati, aziende e istituzioni con un’offerta completa di servizi, che include advisory, investment banking, asset e risk management, collocamento e sottoscrizione di strumenti finanziari.
Advantage Financial è di casa nel mondo e nelle piazze finanziarie dove è importante promuovere al meglio gli interessi dei propri clienti. Tramite un network internazionale di società specializzate indipendenti, è presente a Wall Street, in Lussemburgo e in Italia, con una branch a Milano e con advisor nelle città più importanti.
Advantage Financial con Advantage Skills organizza format di Education & Training a vari livelli per chi opera nel mondo del wealth management e del private e corporate banking, tra i quali un percorso completo certificato EFPA (European Financial Planning Association) finalizzato all’ottenimento della certificazione livello EFA (European Financial Advisor).
Fonte: AdvisorWorld.it – Advantage Financial
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