Nel secondo trimestre del 2013, i quattro Portafogli Modello in fondi Pictet, gestiti dal team di Investment Advisory di Andrea Delitala e Marco Piersimoni, hanno difeso bene le performances conseguite nel primo trimestre, nonostante le difficili condizioni dei …
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mercati tra fine maggio e fine giugno. Ricordiamo che tali portafogli sono pubblicati ogni mese all’interno della sezione Area Consulenza del nostro sito ed inviati automaticamente tramite posta elettronica a tutti coloro che sono registrati sul sito.
Al di là dei buoni risultati di performances, attiriamo in particolare l’attenzione sul dato relativo al “beneficio di diversificazione”, che misura la riduzione della volatilità complessiva di ogni portafoglio rispetto alla somma delle volatilità ponderate di ogni fondo presente nel portafoglio stesso. Più questa riduzione è importante, maggiore è la qualità del lavoro di costruzione del portafoglio, in virtù della selezione di un mix di fondi caratterizzati da una bassa correlazione tra di loro.
In tema di portafogli, tra maggio e giugno ha certamente sofferto la performance del Portafoglio a Cedola mensile proposto nel roadshow di inizio 2013, soprattutto per quanto riguarda la componente del Debito dei Paesi Emergenti. Nonostante tutto, la performance da inizio anno rimane positiva e sta migliorando in questi giorni grazie alla componente azionaria attraverso il comparto Pictet – High Dividend Selection e, in misura minore, alla componente obbligazionaria High Yield statunitense.
Nato per soddisfare le esigenze “commerciali” di tanti consulenti che ci hanno chiesto una combinazione di fondi particolarmente appetibile per il cliente italiano, molto orientato ai flussi cedolari regolari su base mensile, tale portafoglio si è dimostrato vincente anche dal punto di vista della performance ponderata per il rischio.
Siamo quindi felici che questi portafogli abbiano regalato delle belle soddisfazioni a tutti coloro che hanno avuto la possibilità di implementarli con la propria clientela ed invitiamo i consulenti che non conoscono ancora questo nostro servizio ad approfondirne la conoscenza su questo sito o contattandoci presso la sede Pictet di Milano.
| DATI AL 22 Luglio 2013 | Performance 2012 | Volatilità | Performance YTD 2013 |
| Portafoglio Obbligazionario | 8,7% | 3,2% | -0,6% |
| Portafoglio Bilanciato | 10,4% | 5,5% | 5,6% |
| Portafoglio Azionario | 11,6% | 10,7% | 11.8% |
| Portafoglio Flessibile | 12,6% | 4,1% | 2,8% |
| Portafoglio a cedola mensile 2013* | N/A | 6,2% | 2,8% |
| ¹ Nuova formulazione dal 01/01/2013 | |||
Fonte: AdvisorWorld.it – Pictet
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