· Prezzo di Offerta fissato in Euro 4,20 per Azione;
· La domanda al Prezzo di Offerta è stata pari a circa 5,4 volte l’Offerta Globale;
· La capitalizzazione della società sarà pari a Euro 1.259 milioni, calcolata sulla base del Prezzo di Offerta…..
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Anima Holding S.p.A. (“ANIMA Holding”) comunica che si è conclusa con successo l’Offerta Globale di Vendita delle proprie azioni ordinarie finalizzata alla quotazione sul Mercato telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Il Prezzo di Offerta delle azioni ordinarie di ANIMA Holding è stato fissato in Euro 4,20 per Azione, con una domanda che, al Prezzo di Offerta, è stata pari a circa 5,4 volte il quantitativo di azioni offerte (inclusa l’opzione greenshoe).
La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di ANIMA Holding è prevista per mercoledì 16 aprile 2014. Per lo stesso giorno è fissato il pagamento delle Azioni.
I Coordinatori dell’Offerta Globale sono Goldman Sachs International, Banca IMI e UniCredit Corporate & Investment Banking che, insieme a UBS Investment Bank, agiscono anche in qualità di Joint Bookrunner. Banca IMI è inoltre Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica. UniCredit Corporate & Investment Banking agisce anche come Sponsor. MPS Capital Services S.p.A.(società facente parte del Gruppo BMPS) e Banca Akros S.p.A. (società facente parte del Gruppo BPM) agiscono in qualità di co-Lead Managers. Gli advisor legali incaricati dall’Emittente sono Chiomenti Studio Legale e Shearman & Sterling, mentre la società di revisione è Ernst & Young. Linklaters agisce in qualità di advisor legale per i Coordinatori dell’Offerta Globale, per i Joint Bookrunner e per i co-Lead manger.
Fonte: AdvisorWorld.it
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