Il 2015 si è chiuso con un bilancio record per le reti di consulenti finanziari abilitati all’o.f.s. che hanno registrato una raccolta netta complessiva pari a 33,4 miliardi di euro, il valore più alto mai rilevato dall’Associazione (l’estensione del campione di società con l’inserimento di Intesa…
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Sanpaolo Private Banking consolida quello che sarebbe stato, ugualmente, il migliore risultato di sempre ottenuto dalle reti con più di 29,8 miliardi di euro). Le scelte di investimento, nel corso dell’anno, hanno fortemente privilegiato i prodotti del risparmio gestito, con risorse nette per 29,3 miliardi di euro, pari all’87,9% della raccolta totale. Positivo anche il saldo complessivo delle movimentazioni sui prodotti in regime amministrato, pari a quasi 4,1 miliardi di euro.
Nell’ambito del risparmio gestito, più della metà degli investimenti netti effettuati nell’anno (56,7%) coinvolge il comparto assicurativo, con volumi di raccolta pari a 16,6 miliardi di euro. Di questi, 13,5 miliardi sono investiti in unit linked e 3,6 miliardi in prodotti vita tradizionali; bilancio negativo invece per le index linked (-493 milioni). Importante risultato di raccolta anche per le gestioni patrimoniali individuali, con investimenti complessivi per 7,3 miliardi di euro. In particolare le risorse confluite sulle GPF ammontano a 4,9 miliardi di euro, mentre i volumi netti di investimento sulle GPM sono pari a 2,4 miliardi di euro. Più contenuta, invece, risulta la raccolta netta diretta in quote di OICR, pari a 4,6 miliardi di euro. Gli investimenti continuano a concentrarsi sugli OICR domiciliati all’estero, con volumi netti complessivi per 5,1 miliardi; tra questi, ben 3,8 miliardi sono destinati a fondi di fondi. Negativo, invece, il bilancio annuale sugli OICR aperti di diritto italiano, con deflussi netti di risorse per 302 milioni, così come si osservano perdite nette sui fondi speculativi (-128 milioni) e sui fondi chiusi (-53 milioni).
Nel 2015 le risorse nette confluite al sistema di OICR aperti attraverso l’attività svolta dalle reti ammontano a 23,5 miliardi di euro, pari a un quarto degli investimenti netti complessivi destinati a fondi comuni e Sicav (94,3 miliardi di euro).
L’investimento in titoli in regime amministrato è negativo per 3,3 miliardi di euro: i dati ripartiti evidenziano il disinvestimento netto dai titoli di debito per 6,2 miliardi di euro e la prevalenza degli ordinativi di acquisto sui titoli azionari per 1,9 miliardi di euro. I deflussi complessivi dagli strumenti finanziari amministrati vengono, però, ampiamente compensati dall’importante entrata di risorse sotto forma di liquidità, pari a 7,4 miliardi di euro.
A fine anno i clienti primi intestatari dei contratti erano in numero di 3,688 milioni. Il numero di consulenti finanziari abilitati all’o.f.s. con mandato dalle società rientranti nell’indagine dell’Assoreti erano 22.679 unità (24.796 unità per l’intera compagine – dato stimato); di questi, 22.035 unità effettivamente operative (con portafoglio > 0).
I dati del 2015 sono stati integrati con i risultati di Intesa Sanpaolo Private Banking, entrata a fare parte della compagine associativa nel mese di settembre u.s..
Fonte: AdvisorWorld.it
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