In data 22 dicembre 2015, Autostrade per l’Italia S.p.A. ha annunciato l’emissione di obbligazioni per un valore nominale di 50 milioni di euro, a valere sul proprio Euro Medium Term Note Programme di 7 miliardi di…
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euro costituito nell’ottobre 2014 e recentemente aggiornato, le quali sono destinate ad essere consolidate a formare un’unica serie con le obbligazioni “€600,000,000 1.125 per cent. Notes due 4 November 2021” il cui ammontare nominale complessivo sarà quindi pari a 650 milioni di euro.
I proventi dell’emissione saranno parimenti destinati a soddisfare il fabbisogno finanziario di Autostrade per l’Italia. Le agenzie Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch Ratings hanno assegnato un rating creditizio rispettivamente pari a ‘Baal’, ‘BBB+’ e ‘A-‘ al Programma. Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa Irlandese (Irish Stock Exchange).
Il prezzo della nuova emissione è stato 100.868 con un rendimento effettivo a scadenza pari a 0,972% corrispondente ad un rendimento di 53 punti base sopra il tasso di riferimento (midswap).
Fonte: BONDWorld.it
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