E’ stato sottoscritto in data odierna un accordo quadro tra il Credito Valtellinese e Fire Group S.p.A. che prevede la cessione da Creval a Fire di n. 2.640 azioni ordinarie di Creset Servizi Territoriali S.p.A. rappresentative del 60% del capitale sociale, per un…
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corrispettivo provvisorio pari a circa 3,6 milioni di euro, determinato sulla base del patrimonio risultante dalla situazione patrimoniale alla data di riferimento della cessione (31 dicembre 2013).
Creset, costituita nel 2006, si occupa attualmente di due distinte attività, segnatamente:
• riscossione dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali dei Comuni, attraverso contratti con circa 180 Comuni clienti;
• servizi di tesoreria e cassa (circa 770 enti gestiti) per conto delle banche del Gruppo Creval, attraverso appositi contratti infragruppo.
Nell’ambito dell’operazione, è previsto in particolare che il ramo di azienda costituito dal complesso delle attività afferenti il Ramo Tesoreria venga ceduto da Creset a Creval prima del perfezionamento della vendita della partecipazione Creset a Fire Group. Le attività di tesoreria e cassa per gli enti, a far data dal closing dell’operazione, verranno pertanto svolte direttamente dalla capogruppo Creval. L’operazione si inserisce nel quadro di una partnership industriale tra Creval e Fire, nell’ambito delle attività relative alla fiscalità locale e, al recupero crediti per conto della clientela Creval, attività che verrà sviluppata sulla «piattaforma» Creset utilizzando le specifiche expertise maturate da Fire.
Per Creval l’operazione è coerente con gli obiettivi definiti dal piano industriale 2011-2014 di semplificazione della struttura societaria e organizzativa del Gruppo, di concentrazione delle attività del Gruppo sul core business bancario e di razionalizzazione dei costi. Nel contempo l’operazione consentirà a Fire di ampliare la propria attività nell’ambito della gestione della fiscalità locale e del recupero crediti attraverso un più ampio bacino di potenziale clientela.
Creval è stato assistito da Ernst & Young Financial-Business Advisors quale financial advisor e dallo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati per i profili legali. Fire è stata assistita da KPMG S.p.A., dallo Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili, dallo Studio Parisi & Associati s.r.l., dallo Studio Professionisti Associati Italiani.
L’operazione sarà perfezionata indicativamente entro il primo semestre 2014, subordinatamente all’ottenimento delle autorizzazioni delle autorità competenti (Ministero dell’Economia e delle Finanze, MEF).
Fonte: AdvisorWorld.it – Creval
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