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scadenza 2015 emesse da Beni Stabili S.p.A . SIIQ ancora in circolazione.
Beni Stabili S.p.A. Siiq annuncia oggi (i) l’avvio del collocamento di obbligazioni c.d. equity linked, che saranno emesse per un importo nominale iniziale pari a Euro 230 milioni che potrà essere aumentato sino ad un massimo di Euro 270 milioni in caso di esercizio integrale dell’opzione di aumento nonché dell’opzione greenshoe concesse ai Joint Bookrunners (le “Obbligazioni”), e (ii) il contestuale eventuale riacquisto, mediante un’operazione di reverse bookbuilding, delle obbligazioni in circolazione equity-linked Eur 225.000.000 3,875% con scadenza 2015 emesse da Beni Stabili S.p.A. SIIQ in circolazione (XS0503773698).
Collocamento delle Obbligazioni: le Obbligazioni saranno emesse alla pari con un valore nominale unitario pari a Euro 100.000, una scadenza di 5.5 anni dalla data di emissione e una cedola fissa compresa in un range dal 2,625% al 3,375% annuale, pagabile posticipatamente su base semestrale il 17 aprile e il 17 ottobre di ogni anno, a partire dal 17 aprile 2014. Le Obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie Beni Stabili, subordinatamente all’approvazione, da parte dell’assemblea straordinaria della Società, di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle predette Obbligazioni .
Successivamente a tale approvazione, la Società invierà agli obbligazionisti la relativa comunicazione . Ai sensi del regolamento delle Obbligazioni, e a seguito dell’invio della Settlement Notice, la Società avrà la facoltà di regolare i diritti di conversione scegliendo se consegnare azioni, corrispondere un importo in denaro oppure una combinazione di azioni e denaro.
Ci si attende che il prezzo di conversione iniziale delle Obbligazioni sia fissato mediante l’applicazione di un premio compreso tra il 32% e il 37% sul prezzo medio ponderato delle azioni Beni Stabili rilevato sulla Borsa Italiana – Mercato Telematico Azionario tra il momento del lancio e quello del pricing dell’operazione, soggetto a possibili futuri aggiustamenti anti- diluizione.
Il collocamento è rivolto esclusivamente a investitori qualificati, con l’esclusione degli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l’offerta o la vendita delle Obbligazioni siano vietate ai sensi delle leggi applicabili.
Il risultato del collocamento nonché i termini e le condizioni finali delle Obbligazioni, che saranno determinati a seguito della procedura di bookbuilding, verranno comunicati non appena disponibili.
Al momento si prevede che la data di emissione e pagamento delle Obbligazioni sia il 17 ottobre 2013. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. parteciperà all’operazione in qualità di Global Coordinator e, unitamente a Banca IMI, BNP Paribas e Bank of America Merrill Lynch , agirà in qualità di Joint Bookrunner (insieme, i ”Joint Bookrunners”) per il collocamento delle Obbligazioni.
Successivamente alla data di regolamento delle obbligazioni, la Società presenterà richiesta di ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione in un mercato a sua scelta internazionalmente riconosciuto, regolarmente operativo, regolato o non regolato, entro e non oltre il 31 maggio 2014. Il ricavato dell’emissione delle Obbligazioni sarà destinato all’ottimizzazione della struttura finanziaria e del costo del capitale della Società principalmente mediante il finanziamento dell’eventuale riacquisto delle Obbligazioni Esistenti a seguito del reverse bookbuilding oppure per l’eventuale rimborso (alla scadenza o meno) delle Obbligazioni Esistenti nel caso in cui non siano state riacquistate.
Riacquisto sul mercato delle Obbligazioni Esistenti: contestualmente al collocamento delle Obbligazioni riservato esclusivamente a investitori qualificati ed indipendentemente dal processo di bookbuilding relativo alle suddette Obbligazioni, i Joint Bookrunners, nell’interesse della Società, stanno assistendo la Società nel condurre una procedura di reverse bookbuilding fuori dagli Stati Uniti per reperire manifestazioni di interesse da parte dei possessori di Obbligazioni Esistenti a vendere le suddette obbligazioni alla Società. Sulla base delle manifestazioni d’interesse ricevute, la Società, a sua discrezione, potrà optare per il riacquisto delle suddette Obbligazioni Esistenti, soggetto alla condizione sospensiva dell’emissione e collocamento delle Obbligazioni.
Il bookbuilding delle Obbligazioni ed il reverse bookbuilding per il riacquisto delle Obbligazioni Esistenti sono due operazioni completamente indipendenti. Ai possessori di Obbligazioni Esistenti che manifestino il proprio interesse a vendere le suddette obbligazioni nel corso del processo di reverse bookbuilding, potrà essere data preferenza nella allocazione delle Obbligazioni, a scelta insindacabile della Società.
Nel caso di riacquisto di Obbligazioni Esistenti, il prezzo di riacquisto sarà pari al 102.75% del loro valore nominale, unitamente agli interessi maturati e non ancora corrisposti. La Società si riserva il diritto di chiudere in qualsiasi momento il processo di reverse bookbuilding. Successivamente alla chiusura del processo di reverse bookbuilding, la Società rilascerà un comunicato stampa informando dell’ammontare complessivo che intende riacquistare (se del caso). La data di pagamento del riacquisto è prevista per il 18 ottobre 2013. Le Obbligazioni Esistenti eventualmente riacquistate saranno cancellate secondo quanto previsto da loro Regolamento. Ai sensi della Clausola 7 (b)(i)(B) del Regolamento delle Obbligazioni Esistenti, laddove fossero state esercitate o riacquistate (e di seguito rimborsate e/o cancellate) Obbligazioni Esistenti per un valore nominale uguale o superiore all’85% dell’ammontare complessivo emesso originariamente dalla Società, essa si riserva il diritto di rimborsare integramente (e non parzialmente) le Obbligazioni Esistenti ancora in circolazione unitamente agli interessi maturati e non ancora corrisposti fino a tale data.
Il Riacquisto è rivolto esclusivamente a investitori qualificati, con l’esclusione degli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale il Riacquisto fosse vietato ai sensi delle leggi applicabili.
L’emissione delle Obbligazioni nella forma di obbligazioni c.d. equity-linked e il Riacquisto delle Obbligazioni Esistenti sono state autorizzate dal Consiglio di Amministrazione della Società il 7 ottobre 2013. Il Consiglio di Amministrazione ha delegato i propri poteri all’Amministratore Delegato della Società ed al Presidente per definire i termini finali dell’operazione.
Fonte: BONDWorld.it – Beni Stabili
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