Raccolti 500 milioni di euro, richieste per circa 800 milioni di euro; Ordini da 120 investitori istituzionali (45% esteri); Cedola annuale pari al 3,50%….
Banca Popolare di Vicenza ha emesso oggi un’obbligazione senior a tre anni destinata a investitori italiani ed esteri.
Sono stati collocati bond per 500 milioni di euro a fronte di una domanda complessiva di quasi 800 milioni.
L’obbligazione ha una cedola annuale pari al 3,50% e un rendimento del 3,69%.
Nel corso della mattinata è stato aperto il “book” per raccogliere gli interessi da parte degli investitori e, dopo circa due ore, le banche collocatrici hanno suggerito una chiusura anticipata dei libri della raccolta ordini, a fronte di una domanda complessiva di quasi 800 milioni di euro.
Banca Popolare di Vicenza ha deciso di eseguire l’operazione per 500 milioni di euro, contenendo lo spread al livello minimo della forchetta inizialmente annunciata al mercato (300-310 bps sopra il tasso swap a 3 anni). Sono intervenuti nel collocamento più di 120 investitori con una forte presenza, superiore alle passate operazioni, di investitori esteri, pari questi ultimi al 45% del book totale.
“L’ottima risposta del mercato – dichiara Samuele Sorato, Direttore Generale di Banca Popolare di Vicenza – testimonia l’interesse degli investitori, sia italiani che esteri, per il nostro Istituto.
L’operazione rientra nella normale attività di provvista bancaria ed è funzionale al proseguimento del sostegno che la nostra Banca continua ad assicurare all’economia reale, alle imprese e alle famiglie dei territori nei quali opera”.
L’operazione è stata curata da Banca IMI, Deutsche Bank, UBS ed RBS.
Fonte: BONDWorld.it – Banca Popolare di Vicenza
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