Il Banco Popolare ha collocato con successo presso gli investitori istituzionali un prestito obbligazionario senior con scadenza gennaio 2018 nell’ambito del proprio programma EMTN per un ammontare di 750 milioni di euro….
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Il bond, con cedola a tasso fisso, presenta un rendimento finale pari al mid-swap corrispondente aumentato di 192 punti base. L’operazione, inizialmente annunciata con un’indicazione di rendimento pari al tasso mid swap di pari durata incrementato di un o spread di 195 area, è stata prezzata al tasso mid swap+192 punti base, grazie ad un book, caratterizzato dalla presenza di asset manager e banche, oversubscribed per oltre 1.7 volte l’ammontare finale dell’emissione.
Le allocazioni di maggiore rilievo hanno riguardato gli investitori dei Paesi europei, in particolare Regno Unito, Francia, Paesi Scandinavi, Spagna e Portogallo, Germania e Austria, oltre a quelli del mercato domestico.
L’emissione è stata condotta da Banca Aletti ,Citi, JPMorgan, Mediobanca e Natixis in qualità di Joint Book Runner.
I fondi raccolti, che saranno destinati alla corrente gestione aziendale, contribuiranno a rafforzare la già eccellente posiz
ione di liquidità del Gruppo e l’allungamento della scadenza del debito.
Il successo di questa emissione pubblica, la seconda dell’anno in corso dopo quella finalizzata nel mese di marzo, conferma l’attenzione e l’apprezzamento degli investitori istituzionali verso il Banco Popolare.
Fonte: BONDWorld.it – Banco Popolare
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