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Le Obbligazioni saranno emesse alla pari con un valore nominale unitario di Euro 100.000 e multipli di Euro 1.000 fino a un massimo di Euro 199.000, con una durata di 4 anni e con una cedola fissa del 4,125% su base annua. La data di emissione e di regolamento delle Obbligazioni è prevista per il 22 gennaio 2014. Sono già state presentate le richieste alla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) per l’approvazione del prospetto relativo all’emissione delle Obbligazioni e alla Borsa di Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange) per la quotazione delle Obbligazioni nel suo listino ufficiale e per la loro ammissione a negoziazione sul mercato regolamentato alla data di emissione.
Il ricavato netto dell’emissione delle Obbligazioni sarà destinato dalla Società al rifinanziamento dell’indebitamento esistente e al perseguimento degli obiettivi societari generali.
Il collocamento è rivolto esclusivamente a investitori qualificati e le Obbligazioni non saranno offerte o vendute in nessuna giurisdizione nella quale l’offerta o la vendita di strumenti finanziari siano vietate ai sensi della legge applicabile. Si applicano le restrizioni di vendita generali oltre a quelle previste dagli ordinamenti degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito e della Repubblica Italiana.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Bank agiscono in qualità di joint bookrunners .
Fonte: BONDWorld.it – Beni Stabili S.p.A. Siiq
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