BNP Paribas avvia trattative esclusive con AXA per l’acquisizione di AXA Investment Managers e una partnership a lungo termine nell’Asset Management
Jean-Laurent Bonnafé BNP Paribas
Il Gruppo BNP Paribas annuncia oggi di aver avviato trattative esclusive con AXA per l’acquisizione del 100% di AXA Investment Managers (AXA IM), che rappresenta quasi 850 miliardi di euro1 di patrimonio in gestione, insieme ad un accordo per una partnership a lungo termine per la gestione di gran parte del patrimonio di AXA.
BNP Paribas Cardif, l’attività assicurativa di BNP Paribas, dopo aver proceduto direttamente alla transazione proposta in qualità di mandante, avrebbe l’opportunità di affidarsi a questa piattaforma per la gestione di fino a 160 miliardi di euro dei suoi asset di risparmio e assicurativi1.
Con il contributo combinato delle piattaforme di gestione patrimoniale di BNP Paribas, la nuova azienda, il cui patrimonio totale in gestione ammonterebbe a 1.500 miliardi di euro1, diventerebbe uno dei principali attori europei del settore.
In particolare, diventerebbe il leader europeo nella gestione degli asset di risparmio a lungo termine per gli assicuratori e i fondi pensione, con 850 miliardi di euro di asset1, sfruttando potenti piattaforme di asset pubblici e privati. L’acquisizione consentirà inoltre alle attività combinate di beneficiare della posizione di mercato leader e del track record di AXA IM Alternatives nel settore degli asset privati, che favorirà un’ulteriore crescita presso gli investitori istituzionali e retail.
Il prezzo concordato per l’acquisizione e la creazione della partnership è di 5,1 miliardi di euro alla chiusura, prevista per la metà del 2025.
Con un impatto CET1 di circa 25 pb per BNP Paribas, il rendimento atteso sul capitale investito della transazione sarebbe superiore al 18% già al terzo anno, dopo la fine del processo di integrazione.
La firma della transazione proposta, prevista entro la fine dell’anno, è soggetta al processo informativo e alla consultazione degli organi rappresentativi dei dipendenti. La chiusura della transazione è prevista per la metà del 2025, una volta ottenute le approvazioni normative.
“Questo progetto posizionerebbe BNP Paribas come attore leader in Europa nella gestione patrimoniale a lungo termine. Beneficiando di una dimensione critica negli asset pubblici e alternativi, BNP Paribas servirebbe la sua base clienti di assicuratori, fondi pensione, reti bancarie e distributori in modo più efficiente. La partnership strategica stipulata con AXA, pietra miliare di questo progetto, conferma la capacità di entrambi i nostri gruppi di unire le forze. Questo importante progetto, che guiderà la nostra crescita a lungo termine, rappresenterà un potente motore di crescita per il nostro Gruppo”, ha dichiarato Jean-Laurent Bonnafé, Direttore e CEO di BNP Paribas.
“AXA Investment Managers è stata una storia di successo del Gruppo AXA. Nel corso degli ultimi 25 anni, abbiamo costruito un franchising eccezionale ancorato all’esperienza d’investimento, a un’incessante attenzione al cliente e a una comprovata esperienza in materia di sostenibilità. Grazie allaqualità dei suoi team, AXA IM è oggi un attore di primo piano, in particolare nel settore degli alternativi in Europa“, ha dichiarato Thomas Buberl, CEO di AXA. “Unendo le forze con BNP Paribas, AXA IM diventerà un gestore patrimoniale globale con un’offerta di prodotti più ampia e con l’obiettivo reciproco di rafforzare la sua posizione di leader negli investimenti responsabili. Desideroringraziare tutti i dipendenti di AXA IM per il loro impegno incrollabile e per la loro costante attenzione alla creazione di valore per i nostri clienti“.
“La creazione, all’interno della divisione Investment & Protection Services (IPS) del Gruppo BNP Paribas, di un leader europeo nella
gestione degli asset assicurativi e di risparmio a lungo termine, consentirebbe alla divisione IPS di superare i 2.000 miliardi di euro di asset affidati dai suoi clienti. Questa operazione consentirebbe a BNP Paribas Cardif di beneficiare di un accesso premium ai servizi di un esperto di gestione patrimoniale sulle classi di attivi necessarie per la gestione assicurativa. L’esperienza combinata dei team di BNP Paribas Asset Management e di AXA IM negli asset pubblici e privati, così come la loro leadership nella sostenibilità, saranno preziose risorse per rispondere meglio alle future esigenze dei clienti“, ha dichiarato Renaud Dumora, Deputy Chief Operating Officer, Investment & Protection Services, BNP Paribas.
[1] In base alle attività al 31.12.2023
Fonte: InvestmentWorld.it
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