BNP Paribas THEAM Quant Strategies & Exane Research rafforzano la loro partnership con il lancio del fondo Healthy Living Opportunities
Vincent Berard, Head of BNP Paribas Global Markets’ Product Strategy dei fondi THEAM Quant
- Il secondo fondo lanciato nel quadro della partnership tematica con BNP Paribas Exane mira ad affrontare i principali “meta” temi d’investimento del futuro
- Individua le società con il miglior rating in grado di contribuire al miglioramento della salute e del benessere dei consumatori, presentando al contempo solidi fondamentali finanziari ed elevati standard ESG
- Fa seguito al lancio del fondo THEAM Quant – New Energy Opportunities (“NEO”) alla fine dello scorso anno
- La strategia sottostante utilizza l’approccio d’investimento dinamico e diversificato di BNP Paribas Quantitative Investment Strategies (“QIS”), che combina l’elaborazione di dati grazie all’intelligenza artificiale e il natural language processing con analisi effettuate da esperti del settore
THEAM Quant Strategies di BNP Paribas Global Markets e BNP Paribas Exane Research annunciano il lancio del fondo THEAM Quant – Healthy Living Opportunities (“HLO”), strumento che rafforza la loro partnership sui prodotti tematici.
Il fondo mira ad ottenere un’esposizione ai settori chiave, alle aree geografiche e alle società più orientate al tema dell’Healthy Living, in quanto il cambiamento dei trend demografici ha portato a una rapida espansione di questo mercato. Il Fondo THEAM Quant – Healthy Living Opportunities si rivolge all’intero settore suddividendolo in quattro segmenti: active lifestyle, comfort e benessere, diagnostica e cure, e cibo sano.
Facendo leva sulle competenze e sull’esperienza di BNP Paribas QIS nelle strategie azionarie dinamiche, il processo d’investimento incorpora criteri quantitativi al fine di migliorare il profilo di rischio-rendimento del fondo.
Il fondo si avvale di un’approfondita intelligence analitica per identificare le attività principali, le tecnologie e gli investimenti che costituiscono l’ecosistema dell’Healthy Living. Queste informazioni fondamentali vengono poi arricchite da un modello proprietario di Intelligenza Artificiale (“AI”) che rende possibile una valutazione su larga scala delle attività delle società, selezionando infine quelle che massimizzano il rating in ambito Healthy Living del portafoglio.
Al contempo, esclude le società che svolgono attività ad alta intensità carbonica o oggetto di controversie, che non rispettano le linee guida del Global Compact delle Nazioni Unite, che sono coinvolte in gravi controversie in ambito ESG o che presentano fondamentali finanziari deboli.
La ripartizione settoriale del fondo è dominata dal settore sanitario, nonché da beni e servizi di consumo non ciclici e ciclici. L’universo di allocazione globale comprende società caratterizzate da liquidità suddivise in tre regioni principali – Europa, Nord America e Asia – ponderate attraverso un processo di ottimizzazione quantitativa e riequilibrate su base trimestrale.
Vincent Berard, Head of BNP Paribas Global Markets’ Product Strategy dei fondi THEAM Quant, ha affermato: “Siamo lieti di offrire ai clienti l’opportunità di accedere alle crescenti opportunità di investimento all’interno del mercato e dell’ecosistema dell’Healthy Living, in rapida espansione. Spinta in gran parte dalla consapevolezza e dalla propensione delle giovani generazioni a spendere maggiormente per raggiungere uno stile di vita più sano, si prevede che la wellness economy crescerà dell’8,6% all’anno per raggiungere un valore complessivo di 8,5 trilioni di dollari entro il 2027[1]. Il nostro approccio a questo tema di investimento va ben oltre il settore healthcare. In aggiunta alle aziende che si concentrano sul prolungamento dell’aspettativa di vita, siamo interessati anche a quelle che migliorano il benessere generale attraverso misure preventive (alimentazione più sana, esercizio fisico regolare, corretta igiene personale) che potrebbero essere molto più efficaci ed efficienti in termini di costi rispetto al trattamento delle malattie una volta diagnosticate; significa essere proattivi piuttosto che reattivi”.
Roberto Bartolomei, Head of BNP Paribas Global Markets’ Sales per i fondi THEAM Quant, ha commentato: “In seguito alla rapida crescita della wellness economy a seguito della pandemia del 2020, la strategia HLO è uno dei prodotti d’investimento tematici più interessanti del settore. In particolare, questo fondo concilia la domanda di accesso a questo tema da parte degli investitori con un approccio high conviction che combina l’intelligenza artificiale e l’esperienza umana per identificare le società che hanno un ruolo importante nell’ecosistema dell’Healthy Living. Il nostro team QIS ha collaborato con i researcher di Exane per ottimizzare l’indice tematico investibile, supportato da una ricerca indipendente di altissimo livello e arricchito da ulteriori livelli ESG e di gestione del rischio. Questa collaborazione, in corso dal 2021, ha progressivamente rafforzato le capacità di ricerca tematica di BNP Paribas, fornendo un ulteriore livello di professionalità alla crescente gamma di fondi THEAM Quant”.
BNP Paribas THEAM Quant Strategies
La gamma di fondi THEAM Quant offre fondi quantitativi che si avvalgono dell’esperienza ultra trentennale del team Global Markets di BNP Paribas Corporate and Institutional Banking e BNP Paribas Asset Management.
La gamma di fondi offre soluzioni innovative, sistematiche, disciplinate e diversificate che mirano a integrare i tradizionali portafogli multi-asset, a democratizzare l’accesso alle strategie di hedge fund e a fornire solide alternative risk-managed agli index tracker, il tutto in un formato UCITS trasparente e liquido.
Il nostro obiettivo è integrare la gestione patrimoniale tradizionale, renderla più democratica con strategie di hedge fund, fornire alternative ai tracker e proporre soluzioni innovative di tipo difensivo o di gestione del rischio.
Gli investitori con diversi profili di rischio/rendimento possono soddisfare le loro esigenze attuali o prospettiche utilizzando un mix flessibile di strategie – dalla selezione di titoli ad alta convinzione, agli investimenti fattoriali o tematici, ai premi di rischio alternativi, alla generazione di reddito difensivo e agli investimenti efficienti in termini di capitale – per navigare attraverso i cicli di mercato.
Nel 2024, la gamma THEAM Quant comprende oltre 40 strategie, con oltre 5 miliardi di dollari di AUM.
BNPP AM è il ramo investimenti del Gruppo BNP Paribas. Le sue capabilities principali ( High Conviction Active Strategies, Emerging Markets, Private Assets, Systematic/Quantitative and Index, and Liquidity Solutions) e i suoi processi d’investimento (che incorporano ricerca quantitativa, ESG e fondamentale) possono essere integrati in soluzioni multi-asset globali che si allineano agli obiettivi unici dei clienti.
BNP Paribas Global Markets fa parte di BNP Paribas CIB. Offre un servizio coerente ai clienti e soluzioni innovative per le opportunità di investimento, copertura e finanziamento in tutte le asset class e le aree geografiche, oltre a strategie ed economie cross-asset per aiutare i clienti a prendere decisioni informate.
[1] Global Wellness Institute (GWI), Global Wellness Economy Monitor, 2023
Fonte: InvestmentWorld.it
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