BPM ha collocato oggi con successo un Bond Senior Unsecured del valore di € 500 milioni a cinque anni, con cedola a tasso fisso del 4,25% riservato a investitori istituzionali….
Il rendimento è stato di +320 punti base sopra il tasso midswap a cinque anni. Il collocamento è stato curato da Banca Akros, BNP Paribas, Goldman Sachs, Nomura e Royal Bank of Scotland. L’operazione ha registrato un volume di ordini superiore a € 1,4 miliardi, pari a quasi oltre 3 volte il valore emesso, e ha avuto apprezzamenti anche da parte degli investitori esteri. Il Bond segna il ritorno di BPM sul mercato istituzionale per la durata quinquennale dopo l’ultima emissione triennale nel gennaio 2013 (in seguito riaperta a ottobre e novembre 2013).
Fonte: BONDWorld.it – Banca Popolare di Milano
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