Facendo seguito al comunicato stampa precedentemente diffuso in data odierna, Azimut Holding S.p.A. (“Azimut” o la “Società”), la capogruppo del principale…
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gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito, comunica che si è concluso il collocamento delle obbligazioni subordinate convertibili in azioni proprie, già emesse e interamente sottoscritte di titolarità della Società, (le “Obbligazioni”), per un importo nominale di Euro 250 milioni.
Le Obbligazioni saranno emesse al valore nominale, pari ad Euro 100.000 per ciascuna Obbligazione e saranno a tasso fisso, con cedola fissa annuale del 2,125% da corrispondersi semestralmente, in via posticipata, il 25 novembre e il 25 maggio di ogni anno a partire dal 25 maggio 2014. Il premio di conversione è stato fissato al 30% sopra il prezzo di riferimento di Euro 18,6612, calcolato in base alla media ponderata dei prezzi per i volumi delle azioni ordinarie Azimut sulla Borsa Italiana tra il lancio e la definizione dei termini finali. La data di regolamento delle Obbligazioni è prevista per il 25 novembre 2013.
Gli obbligazionisti avranno il diritto di esercitare il diritto di conversione in ogni momento a partire dal quarto anno e quarantacinquesimo giorno successivo all’emissione fino a 20 giorni prima della data di scadenza, salvo il diritto di conversione anticipata al ricorre di determinate circostanze. Salve le ipotesi di conversione, rimborso anticipato o riacquisto e cancellazione, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari il 25 novembre 2020.
Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, non garantite e subordinate della Società. In caso d’insolvenza, liquidazione, scioglimento o fallimento, le obbligazioni di rimborso delle Obbligazioni saranno di grado subordinato rispetto ai diritti dei creditori non subordinati e non garanti di Azimut, ma saranno almeno di pari grado rispetto a tutte le altre obbligazioni subordinate delle Società.
Le Obbligazioni saranno inizialmente convertibili in azioni proprie, già emesse, interamente sottoscritte e di titolarità della Società (le “Azioni”). La Società avrà comunque la facoltà di consegnare, a compendio delle conversioni, azioni di nuova emissione qualora siano in futuro ottenute le necessarie approvazioni da parte dei competenti organi sociali. Il regolamento del prestito prevederà inoltre che la Società si impegni a non intraprendere alcuna azione che possa determinare un aggiustamento del rapporto di conversione, fatto salvo il caso in cui la Società disponga di un numero sufficiente di azioni, già emesse o di nuova emissione, per soddisfare il diritto di conversione degli obbligazionisti tenuto conto dell’aggiustamento del rapporto di conversione. La Società infine si impegnerà a non disporre delle Azioni ed a detenere le stesse presso un conto deposito soggetto a vincolo di destinazione per tutta la durate del prestito obbligazionario.
I proventi derivanti dall’emissione delle Obbligazioni saranno destinati al perseguimento degli obiettivi aziendali generali della Società, nonché per perseguire uno sviluppo organico e per linee esterne secondo quanto indicato nelle linee strategiche.
Azimut richiederà l’ammissione a quotazione delle Obbligazioni su un mercato regolamentato ovvero un sistema multilaterale di negoziazione internazionalmente riconosciuto entro la data di primo pagamento degli interessi, ossia entro il 25 maggio 2014. Azimut assumerà inoltre impegni di lock-up, con riferimento ad offerte di azioni e di strumenti finanziari equity linked relative ad azioni Azimut, per un periodo che scadrà decorsi 90 giorni dalla data di emissione delle Obbligazioni, fatte salve eventuali eccezioni.
Il collocamento è stato condotto da Credit Suisse Securities (Europe) Limited in qualità di Sole Bookrunner.
Nel contesto dell’operazione Azimut è stata assistita dallo studio legale Latham & Watkins, mentre Credit Suisse Securities (Europe) Limited è stata assistita dallo studio legale Linklaters.
Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 7 Luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell’indice FTSE MIB. L’azionariato vede oltre 1200 fra gestori, promotori finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla il 25,00% della società. Il rimanente 75,00% è flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari ed assicurativi, aventi sede in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Taiwan e Turchia. In Italia Azimut Capital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi hedge di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. In Italia Azimut Consulenza SIM, AZ Investimenti SIM ed Apogeo Consulting SIM curano la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di promotori finanziari. Le principali società estere sono la AZ Fund Management (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce il fondo multicomparto AZFUND1 e AZ Multi Asset, e le irlandesi AZ Life Ltd, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita e la AZ Capital Management Ltd (hedge fund).
Fonte: BONDWorld.it
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