Borsa Italiana ha reso nota a quotazione sul mercato ETFplus a un nuovo OICR aperto….
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emesso da AISM Global Opportunities Fund:
AISM LOW VOLATILITY FUND – E PLUS LU1280406684
Obiettivi e politiche di investimento del Comparto
L’obiettivo principale del Comparto consiste nell’ottenere una performance positiva e regolare, compresa fra il 4% e il 6% in media annualizzata, indipendentemente dall’andamento dei mercati azionari ed obbligazionari degli Stati membri dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) in un orizzonte di medio termine di tre anni. Al fine di conseguire tale obiettivo, viene realizzata una gestione diversificata.
Il comparto investirà principalmente:
– tra il 55% e il 100% del patrimonio netto in obbligazioni emesse da Stati membri dell’OCSE o da società con sede in tali paesi e in strumenti del mercato monetario (massimo 2% per titolo);
– in obbligazioni convertibili;
– fino al 30% del patrimonio netto in azioni di società con sede nell’OCSE;
– in strumenti finanziari derivati. Il rischio complessivo connesso al loro utilizzo sarà limitato al 100% del patrimonio netto;
– fino al 10% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario;
– fino al 10% del patrimonio netto in quote o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari armonizzati (OICVM) di qualsiasi tipologia e in altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) ammissibili;
– il comparto può investire in obbligazioni reverse convertible.
Una parte non eccedente il 10% del patrimonio netto del Fondo potrà essere investita in OICVM o FIA (purché ammissibili per i fondi armonizzati) caratterizzati da una gestione alternativa, tendenzialmente non correlata all’andamento degli indici di mercato.
L’obiettivo del comparto è di mantenere la media annua della volatilità (valore che esprime l’ampiezza delle variazioni subite dal prezzo del comparto) al di sotto del 4%.
Ulteriori informazioni sugli obiettivi e politiche di investimento del Comparto possono essere reperite nel Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (di seguito, il “KIID”) e nel paragrafo “INVESTMENT POLICY” relativo al Comparto nella Sezione XIII del Prospetto intitolata “Sub-Fund Factsheets”.
Il Comparto è rivolto agli investitori che cercano una crescita del capitale nel medio periodo attraverso un portafoglio gestito attivamente e notevolmente diversificato (almeno sessanta titoli), la cui volatilità sia mantenuta entro specifici limiti preventivamente determinati.
Fonte: AdvisorWorld.it
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